招股詳情
人瑞人才科技控股
Renrui Human Resources Technology Holdings
Renrui Human Resources Technology Holdings
業務簡介
人瑞人才科技控股是中國快速增長的人力資源解決方案先驅，也是中國最大的靈活用工服務商，按2018 年底前聘用的靈活用工員工數目及2018 年靈活用工服務產生的收益排。專注於向著名新興中國公司提供服務，包括成為其經常性客戶的眾多快速增長的新經濟公司及行業領先企業。
根據數據，截至2019年6月30日，集團是中國一家具有唯一自主開發的O2O招聘平台的領先靈活用工服務提供商，於中國具有強大的服務網絡，網絡覆蓋超過150個城市的客戶，開設超過20間辦公室。
集團的營運通過提供人力資源解決方案為客戶增加價值，有效派遣合適的外包員工，從而降低流失率；求職者亦可於O2O方法，同時利用線上及線下資源，同時提供一站式注重結果的招聘服務，轉換率高且服務迅速。截至2019年6月30日止六個月平台有約14.1萬名平均月度活躍用戶及超過17,800次平均每日訪問量。
集團亦提供其他人力資源解決方案，其包括業務流程外包服務；企業培訓服務；勞務派遣服務。客戶包括各行各業不同規模的企業，尤其是新經濟企業，集團已為其配置超過16,700名靈活用工員工，佔截至2019年6月30日配置的靈活用工員工總數約83%。
基本資料
| 市場 | 香港(主板) |
| 行業 | 工商及專業服務 |
| 網址 | www.renruihr.com |
| 買賣單位 | 100 |
| 過戶處 | 卓佳證券登記 |
全球發售
| 發售股份數目 | 3,800萬股 |
| 國際發售股份數目 | 3,420萬股 |
| 香港發售股份數目 | 380萬股 |
| 發售價 | $26.60 - $28.90 |
| 面值 | 每股 0.00005 美元 |
| 股份編號 | 6919 |
| 獨家保薦人 | 法國巴黎證券（亞洲） |
| 聯席全球協調人 | 法國巴黎證券（亞洲）、大華繼顯（香港） |
| 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 | 法國巴黎證券（亞洲）、大華繼顯（香港）、招銀國際融資、第一上海證券、海通國際證券 |
時間表
| 招股日期 | 12月 3日 (星期二) 至 12月 6日 (星期五)正午 |
| 定價日期 | 12月 6日 (星期五) |
| 公布售股結果日期 | 12月 12日 (星期四) 或之前 |
| 股票及退票寄發日期 | 12月 12日 (星期四) 或之前 |
| 股票開始買賣日期 | 19年 12月 13日 (星期五) |
回撥機制
| 香港公開售股認購倍數 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回撥佔總售股股數百分比 | 30% | 40% | 50% |
董事局成員
| 執行董事 | 張建國 (主席)、張峰、張健梅 |
| 非執行董事 | 陳瑞、鄒小磊 |
| 獨立非執行董事 | 陳美寶、沈浩、梁銘樞 |
主要股東
| 董事張建國及關連人士 | 39.42% |
| LC Fund | 19.43% |
| VMS | 11.13% |
主要財務數據(人民幣千元)
| (截至12月31日止年度) | |||
| 2019 * | 2018 | 2017 | |
| 收益 | 1,077,361 | 1,615,891 | 776,247 |
| 毛利 | 115,926 | 154,956 | 87,748 |
| 稅前溢利 | (222,636) | (140,563) | (43,433) |
| 股東應佔溢利 | (229,202) | (136,935) | (44,005) |
| 每股基本溢利(人民幣) | (3.95) | (2.36) | (0.76) |
| * 截至 2019 年 6 月 30 日止 6 個月 | |||
售股統計數字(港元)
| 發售價 | $26.60 - $28.90 |
| 市值 | 40.04億元 - 43.51億元 |
| 未經審核備考經調整每股有形資產淨值 | $7.42 - $7.98 |
售股所得款項用途
| 倘以發售價中位數 27.75 元計，售股所得款項淨額約為 9.71 億港元，主要供作： |
| * 1.94 億元 (20.0%) 用作擴大業務地理範圍； |
| * 1.65 億元 (17.0%) 用作透過有機增長及╱或收購擴大行業範圍； |
| * 1.26 億元 (13.0%) 用作擴展業務流程外包及獵頭服務； |
| * 2.14 億元 (22.0%) 用作進一步提升一體化人力資源生態系統及建立人工智能及數據挖掘技術； |
| * 9,710 萬元 (10.0%) 用作進一步推廣品牌及營銷推廣活動； |
| * 7,760 萬元 (8.0%) 用作全球擴張策略； |
| * 餘額9,710 萬元 (10.0%) 供作一般營運資金。 |
圖表
上市新聞
| 09/12/2019 11:51 |
| 【ＩＰＯ反應】消息指人瑞人才（０６９１９）下限定價２６﹒６元 |
| 04/12/2019 09:21 |
| 【新股上市】傳人瑞人才科技（６９１９）國際配售已錄足額認購 |
| 02/12/2019 18:06 |
| 【新股上市】人瑞人才科技：不排除擴展業務至東南亞市場 |
| 02/12/2019 17:17 |
| 【新股上市】人瑞人才科技明起招股，入場費２９１９元 |
| 備註： | 上述資料來自招股文件，投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。 |
| 另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。 | |
| 報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2019 09:47 |
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