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招股詳情
思摩爾國際控股
Smoore International Holdings
業務簡介

思摩爾國際控股為提供霧化科技解決方案的全球領導者,包括基於ODM製造加熱不燃燒產 品的電子霧化設備及電子霧化組件。

根據資料,於2019年,就收益而 言, 集團為全球最大電子霧化設備製造商, 佔總市場份額的 16.5%。 集團通過創新及領先的霧化科技解決方案運營兩個主要業務板塊:為若干全球領先煙草公司及獨立電子霧化公司, 如日本煙草、英美煙草、Reynolds Asia Pacific、RELX及NJOY 研究、設計及製造封閉式電子霧化設備及電子霧化組件,及為零售客戶進行自有品牌開放式電子霧化設備或APV的研究、設計、製造及銷售。

集團的電 子霧化產品分為三個類別:封閉式電子霧化設備,電子霧化組件及開放式 電子霧化設備。集團於中國經營十個生產基地,該等基地均為租賃基地。

集團大部分客戶位於海外市場且我們的大部分銷售乃對50多個海外國家或地區出口,主要包括美國、日本及歐洲國家。大部分客戶乃國際知名領先煙草公司,包括全球頂尖煙草公司、獨立電 子霧化公司及集團自有品牌APV及部分電子霧化組件的分銷商。

基本資料
市場香港(主板)
行業電器及消閑電子產品
網址www.smooreholdings.com
買賣單位1,000
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目5.74億股
國際發售股份數目5.05億股
香港發售股份數目6,892萬股
發售價$9.60 - $12.40
面值每股 0.01 美元
股份編號6969
獨家保薦人中信里昂證券資本市場
聯席全球協調人中信里昂證券、中國國際金融香港證券、國泰君安證券(香港)
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人中信里昂證券、中國國際金融香港證券、國泰君安證券(香港)、大和資本市場香港
時間表
招股日期6月 29日 (星期一) 至 7月 3日 (星期五)正午
定價日期7月 3日 (星期五)
公布售股結果日期7月 9日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期7月 9日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期20年 7月 10日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數10倍 - 20倍20倍 - 55倍55倍以上
回撥佔總售股股數百分比17.5%25%37%
董事局成員
執行董事陳志平 (主席)、熊少明、王貴升
非執行董事王貴升
獨立非執行董事鍾山、閻小穎、劉杰
主要股東
董事陳志平34.40%
董事熊少明5.20%
惠州億緯鋰能33.11%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201920182017
收益7,610,6013,433,7091,565,190
毛利3,352,3521,190,505419,302
稅前溢利2,567,051868,630226,584
股東應佔溢利2,173,789733,952188,980
每股基本溢利(分)43.0314.493.73
售股統計數字(港元)
發售價$9.60 - $12.40
市值551.38億元 - 712.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$1.08 - $1.36
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 11.00 元計,售股所得款項淨額約為 60.53 億港元,主要供作:
* 30.26 億元 (50.0%) 用作提高產能,包括於廣東省江門及深圳建立產業園;
* 15.13 億元 (25.0%) 用作新生產基地實施自動化生產及裝配線、升級集團級ERP系統及升級現有工廠;
* 12.11 億元 (20.0%) 用作投資研發,包括於深圳設立集團級研究院、開發新加熱技術及支付產品認證開支;
* 餘額3.03 億元 (5.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
02182天長集團跌0.450-0.020-4.255%
6969思摩爾國際不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2020 17:58
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上市價
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每手入場費*
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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