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新海連控股
New Headline Holdings
業務簡介

新海連控股是一家城市項目管理運營商,主要於中國江蘇省連雲港從事提供環境及建設管理服務,即(1)環境維護服務;(2)建設管理服務;及(3)片麻岩(一種建材)供應。

集團提供兩類環境維護服務,即綠化及環衛。綠化服務涵蓋(a)園林綠化服務;(b)園藝保養服務;(c)植物產品供應;及(d)蟲害防治服務。環衛服務包括在多種商業及公共埸所的環境衛生及保養工作。

集團提供兩類建設管理服務,即建設項目管理及市政建設。建設項目管理服務涉及承接國資企業於2015年5月啟動的建設移交及公私合營項目。建設移交項目及公私合營項目為建設項目管理及融資模式,集團在該等模式中負責提供項目管理服務及為客戶支付分包費,且集團就該等模式採納相同收益確認。集團的客戶為當地政府或國資企業。市政建設服務涉及承接市政公用工程項目,包括收購新海連市政園林後開始提供的園林建設工程、道路建設工程、土木工程及維修、公共設施建設及保養工程。

集團亦向客戶銷售片麻岩(一種建材),而主要客戶為物業開發商及建設承包商等私營部門客戶。根據Ipsos報告,片麻岩通常在城市道路建設中用作石灰土的替代物,主要用作鋪路及開墾的基石。

新海連控股於7月4日公布,集團決定不予進行全球發售。

基本資料
市場香港(創業板)
行業建築
網址www.newheadline.com.hk
買賣單位2,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目2.00億股
國際配售股份數目1.80億股
香港發售股份數目2,000萬股
發售價$1.40 - $1.70
面值每股 0.01 美元
股份編號8276
獨家保薦人國泰君安融資
獨家全球協調人國泰君安證券(香港)
聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人國泰君安證券(香港)、鼎成證券、浦銀國際融資
時間表
招股日期6月 30日 (星期五) 至 7月 6日 (星期四)正午
定價日期7月 6日 (星期四)
公布售股結果日期7月 18日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 18日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期17年 7月 19日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數5倍 - 10倍10倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%50%
董事局成員
執行董事謝碧蕊、張德蘭(行政總裁)、蘇海山
非執行董事韋鏵(主席)
獨立非執行董事陳素權、肖俠、陳方正
主要股東
主席韋鏵61.50%
江蘇省連雲港市人民政府13.50%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201620152014
收益374,863207,233127,228
毛利201,26680,37618,713
稅前溢利169,19363,37612,274
股東應佔溢利115,10546,3848,329
售股統計數字(港元)
發售價$1.40 - $1.70
市值11.2億元 - 13.6億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.60 - $0.68
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 1.55 元計,售股所得款項淨額約為 2.64 億港元,主要供作:
* 2.37 億元 (90.0%) 用作為現有建設移交及公私合營項目提供資金,以進一步加強在連雲港的業務;
* 90 萬元 (0.3%) 用作招攬及挽留人才,包括營銷員工、工程師及現場經理;
* 110 萬元 (0.4%) 用作購買合適資訊科技系統來開發資訊管理系統;
* 330 萬元 (1.3%) 用作推廣品牌及增加市場滲透;
* 餘額2,110 萬元 (8.0%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01253中國綠地博大綠澤跌1.210-0.040-3.200%
02017滄海控股不變1.5000.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/12/2017 16:34
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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