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招股詳情
東駿控股
Linocraft Holdings
按盤價: 1.930 即時報價
認購倍數: 81.6x 一手中籤率: 100%
業務簡介

東駿控股於馬來西亞創辦,是一家發展成熟的柯式印刷及包裝解決方案供應商,擁有45年歷史。根據報告,集團為第三大紙張包裝印刷商,按馬來西亞紙張印刷及包裝行業中具有呈報收入的公司計,於2016年的市場份額為2.3%。目前大部分收入於馬來西亞產生,而低於10%乃來自新加坡。集團以利基市場板塊(即VLF╱VVLF印刷)為目標。

於以下往績記錄期間,包裝為集團的最大業務板塊,包裝包括包裝盒和硬質盒的製造。生產說明書是第二大業務板塊,生產插頁是第三大業務板塊,紙標籤的生產為集團的小型業務板塊,主要供飲食業使用。

集團位於馬來西亞柔佛的生產工廠經已獲得ISO認證。該設施佔地217,800平方英尺,擁有多條生產線,用於生產各種產品。自有的生產機器包括印刷機、模切機、裝訂設備、過膠機、塗膠機、打釘機及硬盒機。

集團的客戶包括來自電子及電器、醫療、快速消費品及飲食等各行各業的客戶。來自五大客戶的收入分別約截至2016年8月31日止兩個年度及截至2017年5月31日止九個月的78.6%、82.1%及74.4%。

基本資料
市場香港(創業板)
行業支援服務
網址www.linocraftprinters.com
買賣單位8,000
過戶處卓佳證券登記
股份發售
發售股份數目2.00億股
配售股份數目1.80億股
公開發售股份數目2,000萬股
發售價$0.25 - $0.40
面值每股 0.01 港元
股份編號8383
保薦人豐盛融資
獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人豐盛東方資本
副牽頭經辦人潮商證券、康宏証券投資服務、長亞證券、太平基業證券
副經辦人中港通證券
時間表
招股日期8月 31日 (星期四) 至 9月 6日 (星期三)正午
定價日期9月 7日 (星期四)
公布售股結果日期9月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄發日期9月 14日 (星期四) 或之前
股票開始買賣日期17年 9月 15日 (星期五)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事Tan Woon Chay、Ong Yoong Nyock
獨立非執行董事Teoh Cheng Tun、廖永杰、蔡永強
主要股東
董事 Ong Yoong Nyock及關連人士60%
Gan Ker Wei及關連人士15%
主要財務數據(馬幣千令吉)
(截至8月31日止年度)
2017 *20162015
收入90,926101,12088,448
毛利14,42222,22212,209
稅前溢利1,93011,2824,396
股東應佔溢利(54)8,4622,627
* 截至 2016 年 5 月 31 日止 9 個月
售股統計數字(港元)
發售價$0.25 - $0.40
市值2.0億元 - 3.2億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$0.13 - $0.17
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 0.325 元計,售股所得款項淨額約為 4,630 萬港元,主要供作:
* 470 萬元 (10.1%) 用作擴大業務至快速消費品、醫療及化妝品以及餐飲等其他行業;
* 1,080 萬元 (23.3%) 用作擴張產品線;
* 2,120 萬元 (45.8%) 用作地區擴張;
* 540 萬元 (11.7%) 用作償還銀行貸款;
* 餘額420 萬元 (9.1%) 供作一般營運資金。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00377華君控股跌0.320-0.005-1.538%
08383東駿控股升1.9300.1407.821%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 11/12/2017 10:00
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認購手續費 :

認購金額 :
*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
產品簡介

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