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招股詳情
渤海銀行
China Bohai Bank
業務簡介

渤海銀行股份是中國最年輕的全國性股份制商業銀行。於2019年,按截至2018年12月 31日的一級資本計,在《銀行家》公佈的「全球銀行1000強」榜單中排名第178位, 與前一年的排名相比,上升了九位,並在所有上榜中國銀行中名列27。

截至2019年12月止年度,集團的淨利潤同比增速達15 .7%,加權平均淨資產收益率達13 .71%, 與全部全國性股份制上市商業銀行相比分別位居第一及第三。截至2019年12月31日, 集團擁有33家一級分行(包括直屬分行)、30家二級分行、127家支行、54家社區小微 支行,並設立了香港代表處,網點總數達到245家。

在零售銀行業務中,集團確定 了以當前金融需求旺盛的「壓力一代」和擁有一定財富積累且亟需財資管理服務的「養 老一族」為核心的零售客戶群體。

公司銀行客戶自2015年1月1日至2019年12月31日增長了43%。截至 2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日,公司貸款和墊款分別 達到人民幣3434億元、人民幣3844億元和人民幣4652億元,年複合增長率 為16 .4%,與全部全國性股份制上市商業銀行相比位居第一。

截至2019年12月31日,集團已與超過100家 互聯網平台建立合作關係,且於2019年通過各種已有場景獲得的線上用戶達28.2萬戶,同年,這些線上平台的合計交易量達到人民幣420億元。

基本資料
市場香港(主板)
行業銀行
網址www.cbhb.com.cn
買賣單位500
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目28.80億 H 股
國際發售股份數目27.36億 H 股
香港發售股份數目1.44億 H 股
發售價$4.75 - $4.98
面值每股 1.00 人民幣
股份編號9668
聯席保薦人建銀國際金融、海通國際資本、農銀國際融資、中信里昂證券資本市場
聯席全球協調人建銀國際金融、海通國際資本、農銀國際融資、中信里昂證券資本市場、中國國際金融香港證券、工銀國際融資
聯席賬簿管理人建銀國際金融、海通國際資本、農銀國際融資、中信里昂證券資本市場、中國國際金融香港證券、工銀國際融資、德意志銀行、交銀國際證券、浦銀國際融資、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)、招商證券(香港)、中銀國際亞洲
聯席牽頭經辦人建銀國際金融、海通國際資本、農銀國際融資、中信里昂證券資本市場、中國國際金融香港證券、工銀國際融資、德意志銀行、交銀國際證券、浦銀國際融資、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)、招商證券(香港)、中銀國際亞洲
副牽頭經辦人廣發証券(香港)經紀
時間表
招股日期6月 30日 (星期二) 至 7月 9日 (星期四)正午
定價日期7月 9日 (星期四)
公布售股結果日期7月 15日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期7月 15日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期20年 7月 16日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比7.5%10%20%
董事局成員
執行董事李伏安 (董事長)、屈宏志、李毅、杜剛
非執行董事馮載麟、張秉軍、崔雪松、元微、葉柏壽、胡愛民、張喜芳、張雲集
獨立非執行董事毛振華、遲國泰、牟斌瑞、謝日康、汪韌、朱寧
主要股東
泰達控股20.85%
渣打集團16.67%
中國遠洋海運集團11.40%
國開投9.73%
中國寶武鋼鐵集團9.73%
中國泛海控股7.91%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201920182017
利息淨收入22,910,40515,227,93217,020,397
毛利28,378,39423,210,06425,250,147
稅前溢利9,901,8508,027,4628,425,428
股東應佔溢利8,192,7567,080,1556,753,820
每股基本溢利(人民幣)0.570.490.49
售股統計數字(港元)
發售價$4.75 - $4.98
市值 (H股)823.18億元 - 863.03億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$4.75 - $4.98
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 4.87 元計,售股所得款項淨額約為 136.68 億港元,主要供作強化資本基礎,以支持業務的持續增長。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
00416錦州銀行不變2.1500.0000.000%
01216中原銀行跌1.130-0.020-1.739%
01578天津銀行不變3.2100.0000.000%
01963重慶銀行跌4.220-0.080-1.860%
02066盛京銀行不變7.1000.0000.000%
02558晉商銀行不變1.4900.0000.000%
03698徽商銀行跌2.620-0.070-2.602%
03866青島銀行跌4.950-0.020-0.402%
06138哈爾濱銀行跌1.220-0.020-1.613%
06196鄭州銀行跌1.970-0.060-2.956%
06199貴州銀行不變2.5000.0000.000%
9668渤海銀行不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/07/2020 17:58
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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