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招股詳情
山東鳳祥股份
Shandong Fengxiang
業務簡介

山東鳳祥股份是中國的白羽肉雞生產商,主要產品包括雞肉製品(生雞肉製品及深加工雞肉製品)及雞苗。集團於中國山東擁有白羽肉雞生產設施,每年可飼養約113百萬隻肉雞;屠宰約120百萬隻肉雞;及加工約23萬噸雞肉。

集團主要通過企業對企業(B2B)及企業對消費者(B2C)模式進行銷售。集團的產品通過直接銷售及分銷商以B2B銷售模式售予國內及海外客戶,主要包括(i)食品服務或工業客戶;(ii)速食餐廳;及(iii)食品零售商。就B2C銷售模式而言,集團通過中國境內線上及線下的銷售平台銷售及營銷集團品牌(包括「鳳祥食品(Fovo Foods)」及「優形(iShape)」品牌)下的雞肉製品。

除中國國內市場外,集團亦向日本、馬來西亞、歐洲聯盟、韓國、蒙古及新加坡的海外客戶供應多種雞肉製品。集團的白羽雞肉製品採用伊斯蘭屠宰儀式進行清真認證。集團的主要國內及海外客戶包括國際食品加工商及貿易商以及大型快餐連鎖店運營商(及其禽肉供應商及採購代理)。

於2020年6月,集團擁有22個種雞場、三個孵化場、45個肉雞場(集團已將其中11個肉雞場從地養系統改為籠養系統)、8個屠宰加工廠、兩個飼料加工廠及一個有機肥料廠。

基本資料
市場香港(主板)
行業農業產品
網址www.fengxiang.com
買賣單位1,000
過戶處香港中央證券登記
全球發售
發售股份數目3.55億 H 股
國際發售股份數目3.20億 H 股
香港發售股份數目3,550萬 H 股
發售價$3.33 - $5.1
面值每股 1.00 人民幣
股份編號9977
獨家保薦人西證(香港)融資
聯席全球協調人農銀國際融資、中國銀河國際證券(香港)、中信建投(國際)融資、海通國際證券、西證(香港)證券經紀
聯席賬簿管理人農銀國際融資、源盛證券、建銀國際金融、中國銀河國際證券(香港)、中信建投(國際)融資、中國通海證券、招銀國際融資、高誠證券、富途證券國際(香港)、廣發証券(香港)經紀、海通國際證券、香江證券、華泰金融控股(香港)、工銀國際融資、西證(香港)證券經紀、大華繼顯(香港)
聯席牽頭經辦人農銀國際證券、源盛證券、建銀國際金融、中國銀河國際證券(香港)、中信建投(國際)融資、中國通海證券、招銀國際融資、高誠證券、東興證券(香港)、艾德證券期貨、富途證券國際(香港)、廣發証券(香港)經紀、海通國際證券、香江證券、華泰金融控股(香港)、工銀國際證券、六福證券(香港)、西證(香港)證券經紀、大華繼顯(香港)
時間表
招股日期6月 30日 (星期二) 至 7月 7日 (星期二)正午
定價日期7月 7日 (星期二)
公布售股結果日期7月 15日 (星期三) 或之前
股票及退票寄發日期7月 15日 (星期三) 或之前
股票開始買賣日期20年 7月 16日 (星期四)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事劉志光(主席)、肖東生、區永昌、王進聖
非執行董事劉學景、張傳立
獨立非執行董事郭田勇、張曄、鍾偉文
主要股東
新鳳祥集團70.92%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201920182017
收入3,926,2173,197,0992,434,392
毛利428,415178,00437,099
稅前溢利838,719137,41436,816
股東應佔溢利837,522140,38337,500
售股統計數字(港元)
發售價$3.33 - $5.1
市值 (H股)11.82億元 - 18.11億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$2.55 - $2.99
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 4.12 元計,售股所得款項淨額約為 13.95 億港元,主要供作:
* 6.28 億元 (45.0%) 用作投資於白羽肉雞的飼養及產能擴充;
* 5.93 億元 (42.5%) 用作償還現有借款;
* 1.40 億元 (10.0%) 用作投資於透過定向銷售及營銷活動對集團現有B2C深加工雞肉製品銷售渠道(線上及線下)進行品牌開發及滲透;
* 3,490 萬元 (2.5%) 用作增強集團的研發能力以增強集團在市場上的競爭。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
9977鳳祥股份不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2020 17:58
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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