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招股詳情
深圳市海普瑞藥業集團
Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group
業務簡介

深圳市海普瑞藥業集團是中國製藥公司,在全球擁有製藥領域、創新生物科技領域及CDMO領域 的業務。2018年,按注射製劑的出口價值及出口量計,在中國製藥公司中排名第一, 且產品主要銷往歐盟市場。自2010年5月起,集團A股已於深圳證券交易所(002399)上市。

集團已構建的產品組合既包括抗凝血及抗血栓治療領域的一流藥物,也包括針對腫瘤、自身免疫 及代謝等領域的免疫系統軸紊亂相關疾病的創新候選藥物。

集團的領先藥物Inhixa、Neoparin和Prolongin是三種不同的依諾肝素鈉注射液品牌, 已合共在35個國家獲批並在19個國家銷售,亦已向其他14個國家的客戶供應依諾肝素鈉注射液。

根據資料,按2019年全球銷售額計,集團是中國最大及全球第三 大依諾肝素鈉注射液生產商及銷售商,佔據6.5%的全球市場份額。2019年,集團是中國依諾肝素注射液市場第二大供應商,佔據10.9%的市場份額。

根據資料,按2018年全球收益計,集團是最大的肝素API供應商, 佔據40.7%的全球市場份額,大於第二及第三大市場參與者的總和。於2018年,亦獨家獲得了中國逾50%及北美60%的可追溯肝素原料,從而確保高品質肝素原材料的充足供應。 2019年,約91.3%的收入來自於中國以外市場,集團將繼續在全球範圍內開闢新的海外市場,其中包括東南亞、中東和南美洲。截至2020年6月15日,集團已經獲得五項針對腫瘤及非腫瘤適應症的候選藥物在大中華 區的獨家開發及商業化權利。

基本資料
市場香港(主板)
行業醫療保健
網址www.hepalink.com
買賣單位500
過戶處卓佳證券登記
全球發售
發售股份數目2.00億 H 股
國際發售股份數目1.98億 H 股
香港發售股份數目2,201萬 H 股
發售價$18.40 - $20.60
面值每股 1.00 人民幣
股份編號9989
聯席保薦人高盛(亞洲)、摩根士丹利亞洲
聯席全球協調人高盛(亞洲)、摩根士丹利亞洲、招銀國際融資
聯席賬簿管理人高盛(亞洲)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、招銀國際融資、海通國際證券、中銀國際亞洲、中信里昂證券、工銀國際融資、浦銀國際融資
聯席牽頭經辦人高盛(亞洲)、摩根士丹利亞洲、Morgan Stanley & Co. International、招銀國際融資、海通國際證券、中銀國際亞洲、中信里昂證券、工銀國際融資、浦銀國際融資、金聯證券
時間表
招股日期6月 24日 (星期三) 至 6月 30日 (星期二)正午
定價日期6月 30日 (星期二)
公布售股結果日期7月 7日 (星期二) 或之前
股票及退票寄發日期7月 7日 (星期二) 或之前
股票開始買賣日期20年 7月 8日 (星期三)
回撥機制
香港公開售股認購倍數15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回撥佔總售股股數百分比30%40%50%
董事局成員
執行董事李鋰 (董事長)、李坦、單宇、孫暄、步海華
獨立非執行董事呂川、陳俊發、王肇輝
主要股東
董事李鋰62.86%
主要財務數據(人民幣千元)
(截至12月31日止年度)
201920182017
收入4,612,1054,799,8072,828,225
毛利1,672,1891,873,532851,783
稅前溢利1,315,280765,207157,085
股東應佔溢利1,059,700640,194238,904
每股基本溢利(人民幣)0.850.510.19
售股統計數字(港元)
發售價$18.40 - $20.60
市值 (H股)40.5億元 - 45.34億元
未經審核備考經調整每股有形資產淨值$5.92 - $6.22
售股所得款項用途
倘以發售價中位數 19.50 元計,售股所得款項淨額約為 40.37 億港元,主要供作:
* 12.11 億元 (30.0%) 用作改善資本結構及償還債務;
* 12.11 億元 (30.0%) 用作在歐盟及其他全球市場(如中國)拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施;
* 8.07 億元 (20.0%) 用作提升開發及生產能力,並擴大向賽灣生物提供的產品及服務;
* 8.07 億元 (20.0%) 用作創新藥的投資。
相關類股份比較
代號 名稱 按盤價 變動 變動率
01513麗珠醫藥升38.6000.4001.047%
01530三生製藥升10.7600.6206.114%
02186綠葉製藥升4.9000.1402.941%
02196復星醫藥升27.5500.3501.287%
02359藥明康德升101.0002.1002.123%
03692翰森製藥升36.6000.4001.105%
9989海普瑞不變--0.0000.000%
備註: 上述資料來自招股文件,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。
  另所有數據均以超額配股權並未行使(如有)計算。
  報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/07/2020 17:58
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*每手入場費包括交易徵費,分別為經紀佣金1%,證監會交易徵費0.003%及聯交所交易費 0.005%, 總數為1.008%。
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