按盤價 
《經濟通通訊社３１日專訊》瑞房（００２７２）宣布於昨日，該公司及Ｓｈｕｉ Ｏｎ
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ與德銀、渣打及瑞銀訂立協議，發行本金總額４億美元之９﹒７５％優
先票據，其票據將於２０１５年２月１６日到期，發售價將為額外票據本金額之
１０２﹒７８５％。該票據將每半年支付利息。
額外票據將與於今年２月１６日及２月２９日發行之原先票據合併及構成單一類別票據，並
將與原有票據享有同等權益。
該公司估計，進一步發行所得款項淨額約為４﹒０１億美元。所得款項淨額為該集團房地產
業務之相關資本開支或收購、發展、建設或提升資產、土地財產或非土地財產或設備提供資金或
償還現有債務，在各情況下，僅以６﹒８７５％優先票據、７﹒６２５％優先票據、８％優先票
據及原先票據之條款所准許之範圍為限。
進一步發行之所得款項淨額於動用前，該集團擬將該款項淨額投資於臨時現金投資。
該集團指，額外票據在新交所上市已原則上獲得批准，而該票據未曾亦將不會申請於香港上
市。（ｐｌ）
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