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01066 威高股份
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11/10/2017 09:05

《勝算在握》六福金融黃威:推薦威高股份及中國龍工

             六福金融黃威:推薦威高股份及中國龍工
 
  威高股份(01066):集團日前透過持有90%的合營公司,以8﹒5億美元收購美國
醫藥設備公司Argon。該筆交易是威高拓展海外市場的重要策略,同時有助於鞏固內地高檔
醫療設備市場的領導地位。透過龐大的分銷網絡,集團可為Argon產品在內地進行更進取的
推廣。由於Argon因攤銷費而錄得虧損,市場最初反應不佳,令股價進一步回落。不過
Argon於2016年度EBITDA利潤率達38%,高於集團自身的24%,管理層有信
心未來威高盈利能力將會提高。另一方面,「兩票制」醫改已經試點半年,即將全面推行。市場
重新洗牌將淘汰一批小型製造商,集團有機會搶佔更多市場份額。股價在消化收購案的影響後迅
速反彈升越降軌,建議5﹒85元買入,若突破6﹒5元可確認短線新升浪,目標上望7﹒5元
;止蝕價為20日線5﹒7元。(建議時股價:5﹒94元)
 
  中國龍工(03339):中國9月製造業PMI進一步上升至52﹒4,不但超過預期的
51﹒5,更是2012年5月以來最高位。今年內地製造業一直保持穩中向好的發展態勢,且
擴張步伐有所加快。最為明顯的是工程機械主要產品銷量大幅增長, 1-8月挖掘機、裝載機
及起重機累計銷量同比分別增101%、40%及113%。工程機械維持景氣建立在下游固定
資產投資的平穩增長之上,因而具備較強的持續性。受惠行業回暖,中國龍工上半年營業額同比
增加73﹒5%至45﹒3億,毛利率提升及銷售、融資成本的控制促進淨利大增1﹒5倍至
4﹒98億。股價短線回吐後韌性較強,MACD下跌動能柱逐漸縮減,RSI維持在50一線
之上。建議於3﹒2元附近吸納,目標價3﹒78元,止蝕價3元。(建議時股價:3﹒29元
)《六福金融分析師 黃威》

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