《經濟通通訊社12日專訊》富瑞發表研究報告指,長和(00001)來自基建業務的貢
獻將會減少,惟收購Wind Tre將會帶來全年的盈利貢獻,整體而言,將長和2019及
2020財年盈測調高1﹒2%及3﹒5%,目標價維持102元,評級「買入」。
富瑞表示,長和的零售業務維持正面趨勢,整體同店銷售增長2%,惟中國的同店銷售跌幅
由去年上半年的1﹒4%擴大至下半年的1﹒8%,相信有更多改善工作需要進行。早前有傳淡
馬錫計劃以30億美元出售屈臣氏股權,意味該業務的EV╱EBITDA比率達14﹒1倍,
高於同業的8﹒4倍。若果落實傳聞放售價,將令長和資產淨值有19%提升空間。(ch)
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