《經濟通通訊社11日專訊》摩根士丹利發表報告表示,金山軟件(03888)重磅新遊
戲上線將帶來收入增長,同時分拆北京辦公軟件上市料帶來價值釋放,將目標價由20元上調至
23元,維持「與大市同步」評級。
報告指,新遊戲《劍網3指尖江湖》定於12日上線,料帶動金山2019年的網遊和手遊
收入分別增長33%和90%。
報告又指,長期看公司核心驅動力將由網遊業務轉向辦公軟件,辦公軟件WPS有望取代網
遊,成為金山軟件最大的資產淨值驅動力,從移動月活用戶以及在政府╱國企客戶群的佔有率看
,WPS都佔據領先地位,預計2018-2021年間,WPS的收入和淨利潤年複合增速將
超過30%。(bi)
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