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25/06/2019 09:05

《勝算在握》招商永隆銀行:推薦新創建、華泰六八八六

         招商永隆銀行楊韻銳:推薦新創建、華泰六八八六

  新創建集團(00659):道路及環保業務攻守兼備,息率吸引。內地催谷基建,加上美
國預料快將進入減息周期,皆有利市場發掘股份的價值。
  國務院推出《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》,地方專項債可
以用作重點項目的資本金,加強基建項目的融資能力,政策利好行業的投資氣氛。新創建的收費
道路業務多為成熟項目,減低建設期的風險,提供穩定的現金流。中央推動全國電子不停車快捷
收費(ETC),有助提高車流及效率。而且集團持有的15條公路中,有7條位於大灣區,亦
有望受惠區內發展。水務及危廢項目方面,中期業績的經營溢利大增超過53%,未來內地提高
環保規定,料相關需求持續上升,支撐集團增長。
  美國聯儲局6月份議息聲明刪除了「保持耐心」的字眼。歐洲央行行長德拉吉則指,準備好
再推寬鬆政策。環球央行再放水,高息股勢必重新受市場追捧。新創建集團的股息率高達超過
4﹒6厘,加上業務不乏增長,現時估值吸引。中美貿易會談短期內仍存不確定因素,基建類股
份亦有一定防守性。股價2月起持續調整,由高位已經回調最多31%,近日於15元左右獲得
支持,投資者可以考慮於15﹒5元附近買入,作長線部署,第一步目標價為4月份高位約
17﹒4元。(建議時股價:16﹒7元)
 

  華泰六八八六(06886):內地科創板開通,加上「央媽」放水支持券商,以及外資持
續流入A股,華泰作為行業龍頭尤其受惠。
  科創板作為內地今年資本市場的重點新政,於6月12日正式開板。現時上交所已受理
125間企業的上市申請,開通科創板的個人投資者超過270萬戶,有望刺激內地股市的交投
及股本融資活動。集團在科創板保薦人業務中亦領先同業,囊括了當中9間上市申請。
  人行近日通知大型券商,上調待償還短期融資券的限額,單是集團等五大券商合計已經提高
限額近2000億元人民幣,協助券商融資及減低資金成本。
  除了明晟(MSCI)繼續分階段提高A股比重外,6月21日收市後富時羅素全球股票指
數亦納入A股。國際貨幣基金組織(IMF)預計,隨著愈來愈多中國金融資產被納入國際市場
指數,未來2至3年會有多達4500億美金的資金流入內地,折合超過3萬億元人民幣。
  集團首5個月的營業收入累計增長超過13%,扭轉去年跌勢。下半年在科創板及外資流入
利好下,預料業務會持續向好。華泰現時市帳率約0﹒97倍,低於過去4年平均的1﹒21倍
,亦低於同業中信証券(06030)的約1﹒12倍,估值合理。投資者可以考慮於250天
線約13﹒2元附近買入,初步目標價定於5月初小型裂口的頂位約14﹒5元,止蝕價設於早
前上升裂口底部下約12﹒1元。(建議時股價:13﹒68元)
《招商永隆銀行證券分析師 楊韻銳》(筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份的任何權益
。)


            一中證券彭啟明:薦買龍源電力、洛陽鉬業

  龍源電力(00916):集團主要在中國國內進行風力發電及煤炭發電與銷售。可留意內
地能源生產量以及內地對能源使用及需求,再者亦可留意政府對再生能源生產有否能受惠的支持
方案。在過去一年間股價雖然反覆向下,但股價最近開始回升。社會發展對於能源有相當的需求
,是值得多加留意的。股價若企在4﹒95元以上,可望升至5﹒5元水平。目標價5﹒55元
,買入價5﹒01元,止蝕價4﹒75元。(本周一建議時股價:5﹒02元)

  洛陽鉬業(03993):集團以有色金屬礦採選,當中包括銅、鈷鈮、磷礦等等。擁有較
為完整的一體化產業鏈條,能執行採購、冶煉至加工業務。金屬生產為全球現代生活必需品,即
使在貿易戰環境當中各國仍然對金屬有所需求。在過去六個月中,股價從高位回落,但仍穩住跌
勢。若對有色金屬有信心,可等待機會入市。走勢上由3﹒5元下跌2﹒25元後,橫行有型成
底部現象,可借回吐時吸買入。目標價2﹒69元,買入價2﹒45元,止蝕價2﹒33元。
(本周一建議時股價:2﹒49元)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有上述兩隻股份權益)

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