按盤價 
《經濟通通訊社３１日專訊》中國奧園（０３８８３）宣布，該公司成功增發２﹒５億美元
２０２３年到期７﹒９５％優先票據，發行收益率為６﹒５％，連同今年２月發行之原票據，總
規模為４﹒７５億美元。
發行新票據的估計所得款項淨額約為２﹒６６億美元，所得款項將用於公司現有境外債務再
融資。尚乘、美銀美林、中金、星展銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融、匯豐、摩根大通
、野村及瑞銀為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。
奧園管理層表示，是次增發美元優先票據得到國際資本市場熱追，發行收益率６﹒５％，創
近期同級新低。今年以來，奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團貸款等多項融資，連同是
次增發合共募集資金逾１６億美元，有助延長債務期限。今年上半年，奧園合同銷售保持強勁增
長，按年增長３３％至５３６﹒３億元人民幣，完成全年目標約４７％。奧園近期也發布盈喜預
告，預計２０１９年上半年核心淨利潤比去年同期增長逾５０％。（ｃｌ）
全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇
