《經濟通通訊社1日專訊》大和發表研究報告指,中國國航(00753)
(滬:601111)第三季乘客收益率下跌,料相關壓力將會持續,估計今年下半年復甦步伐
會較慢,而公司管理層預期明年挑戰有望減少。該行重申對國航H股「優於大市」的投資評級,
但將目標價由11﹒6港元下調31﹒9%至7﹒9港元。
大和表示,國航第三季本地、國際及地區航線的乘客收益率均錄得下跌,但較該行預期好,
主要是受累於需求疲弱。期內,公司的外匯虧損表現優於該行預期,而投資其他航空公司的投資
回報亦較預期佳。
不過,大和將國航未來三年的每股盈利預測下調32%至39%,因乘客收益率表現疲軟的
情況較預期長,以及明年前景較不樂觀。(ki)
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