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05/11/2019 17:00

《鍾之日記》央媽意外調息,A場欲攻三千

  《鍾之日記》11月5日,香港天氣:晴。香江魚缸:升。祖國股市:升。

  中國第三季GDP增速放緩至6%,而10月官方製造業PMI亦創下2月以來的最低水平
,反映經濟下行壓力增大,不過豬價持續攀升推動CPI繼續走高,故令市場對貨幣政策寬鬆預
期有所下降。不過,人民銀行今日超出市場預期,開展1年期中期借貸便利(MLF)操作
4000億元人民幣,與當日到期量4035億元人民幣基本持平,中標利率3﹒25%較上期
3﹒3%小幅下調5個基點,此次為人行2016年以來首次下調MLF利率。
  市場憧憬中美兩國成功簽署第一階段貿易協議,隔晚美股三大指數破頂,刺激港股今日四連
升再創三個月高。恆指今日高開53點27601點,惟過去三日累升近900點,恆指早段出
現回吐,曾最低倒跌至27463點。人民幣持續走強,後亦出現買盤資金流入,令大市最高曾
觸及27733點續創三個月高。恆指最終收報27683點,升136點或升0﹒49%,連
升四日累漲1015點或3﹒8%,主板成交921﹒17億元增加3﹒72%。

*滬綜指一度升破三千關*

  人行今日下調政策利率補充流動性,打消緊縮猜想,利好A場表現,在券商、銀行股領升下
,滬綜指確認升勢,午後一度升破三千關,是10月16日以來的首次,高見3008﹒31點
,但該位置遇強阻力,滬指很快返回三千點以下,全日收升0﹒54%,報2991﹒56點。
深成指全日升0﹒71%。
  外資趁機進駐,全日通過陸股通流入A股52億元人民幣,但兩市交投反應沒有大變化,全
日總成交4815億元人民幣,按日僅上升了2﹒8%。

*MLF降息有驚喜,消除緊縮擔憂意義大*

  德國商業銀行駐新加坡高級經濟學家周浩認為,鑒於內地CPI上漲壓力,人行下調MLF
利率的行動比較「進取」,但這也體現出中國正加大政策支持經濟的力度,預計本月的貸款市場
報價利率(LPR)將下降5個基點。  
  在LPR新機制下,下調MLF利率應該在隨後的LPR報價中同步、等量反映。光大保德
信基金首席宏觀債券分析師鄒強認為,MLF降息主要意義在於引導實體利率下行。他解釋,目
前監管層在加快推動LPR的使用,但上一期LPR沒降,反映銀行較難自行壓低LPR,
MLF降息即為LPR提供空間。而下調MLF對金融市場略有利好,主要能有效打消市場對貨
幣政策從緊的擔憂。
  展望未來,申萬宏源認為,資管新規過渡期內理財產品收益率,以及表內替代性的存款產品
收益率的變化,將決定MLF及LPR的潛在變化方向和幅度,商業銀行利差收窄不利於對高風
險部門信貸的擴張,並非政策的主要目標,預料MLF利率近期進一步大幅下調的機會不大。
  人行驚喜出手,一眾中資券商股顯著造好,中國銀河(06881)收市飆5%,廣發証券
(01776)大漲4﹒3%,國泰君安(02611)升2﹒6%,中信証券(06030)
升2﹒9%,海通證券(06837)亦漲2﹒8%。
  相反內銀股相對平靜,板塊互見漲跌,中信銀行(00998)升1﹒3%,民生銀行
(01988)升1﹒1%,農行(01288)升0﹒6%;但工行(01398)微跌
0﹒2%,青島銀行(03866)更挫3﹒6%。

*中美吹暖風人幣三級跳,恢復七算引發關注*

  人民銀行調低中期借貸便利(MLF)利率影響短暫,市場仍聚焦中美可能快將簽署首階段
貿易協議,且中國國家主席習近平言明要繼續擴大開放,為人民幣匯價帶來支持,人民幣兌一美
元即期匯率(CNY)今日輕微高開4點子後,愈升愈有,午後漲逾300點,高見
6﹒9970兌一美元,終收報6﹒9975,較上個交易日4時30分收盤價升327點子,
是逾三個月(8月2日以來)高點。
  離岸人民幣兌美元(CNH)同樣造好,現升376點子,報6﹒9975。
  分析認為,人民幣匯率反彈意味漸濃,走低預期已顯著收斂,對人民幣資產構成普遍性利好
。歷史數據表明,大多數國家本幣匯率與股市同向變動,匯率企穩反彈利好A股,有望刺激外資
加大對中國債券投資。9月以來,人民幣匯率觸底回升。有消息指出,人民幣匯率將被納入中美
貿易協議。
  匯率敏感股方面,航空股東方航空(00670)升2﹒9%,南方航空(01055)升
2﹒7%,中國國航(00753)升1﹒5%;紙業股理文造紙(02314)漲6%,陽光
紙業(02002)升2﹒7%,玖龍紙業(02689)升1﹒9%。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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備註: 即時報價更新時間為 28/03/2024 18:00
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