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03883 中國奧園
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大行報告

31/12/2019 09:05

《勝算在握》招商永隆孫曉驕:薦買中國奧園、舜宇光學

          招商永隆孫曉驕:薦買中國奧園、舜宇光學

  中國奧園(03883):市場普遍認為今年內地關於房地產的政策偏向溫和。今年年底內
地中央經濟工作會議提出「穩地價、穩房價、穩預期」強調平穩;「全面落實因城施策」給各地
的房地產調控留出相對較大的自由度,加上近期的放寬大城市落戶條件政策,亦有利於行業持續
穩健發展。
  內地政府的大灣區戰略持續推進,為區域性房地產高速發展提供了催化劑。集團已實現粵港
澳大灣區「9+2」城市全覆蓋,優先享受政策紅利。另外各地政府對舊城、舊村、舊廠「三舊
」改造高度重視,亦是另一個業務增長點。集團深入參與,創造了多個成功案例,如珠海奧園廣
場被評選為「中國人居環境範例優秀試點專案」。
  集團業績強勁,土儲充裕,多元化布局協同發展。2019年前11個月集團實現未經審核
合同銷售金額達約人民幣1012﹒70億元,同比增長37%。截至上半年,集團土地儲備面
積達4012萬平方米,足夠未來三年左右的發展。集團戰略上秉持「一業為主、縱向發展」,
業務涵蓋地產、商業等八大板塊。多元化協同可增強行業競爭力,更快速、均衡發展。資本市場
上集團亦獲得青睞,股份獲納入MSCI中國指數及恆生綜合大中型股指數等。投資者可考慮候
股價回落於二十天線(約11﹒86元)附近時逢低收集,上望目標價約14元,止蝕價可定於
明確跌穿近期低位約11﹒22元。(建議時股價:12﹒74元)

  舜宇光學科技(02382):5G網絡的普及,將為全球未來智能手機市場需求反彈提供
強大助力。同時,5G技術可將4G技術的100毫秒延遲縮短到10毫秒以內,大幅提高控制
安全性,推動自動駕駛商業化普及。集團業務涵蓋手機鏡頭、車載鏡頭以及模組等多領域,市場
份額全球領先,增長勢頭強勁。
  隨著「網紅」、「直播」現象的火熱,手機相機功能和質素成為最大的創新點。攝像頭不僅
功能日益豐富,包括光學變焦、超廣角、3D等;且配備數量逐漸增多。市場資料顯示,華為預
計明年發布的P40,有望搭載前三後五共八個攝像頭,而蘋果新機也計劃推出後置四攝。集團
作為光學鏡頭龍頭之一,將優先受益。
  集團業績強勁。於2019年上半年,收入達約人民幣155﹒75億元,同比增長30%
。股東應佔溢利同比增長21﹒3%。集團下半年出貨量公告顯示,「其他光電產品」增長亮麗
,主要包括結構光和飛行時間「TOF」等3D產品,7至11月出貨量同比增長均超過
259%,11月高達530%,高新光學技術領域發展潛力巨大。
  投資者可考慮候股價回落至約132元附近時逢低收集,上望目標價約150元,止蝕價可
定於明確跌穿11月末低位約120元。(建議時股價:135﹒70元)
《招商永隆銀行證券分析師 孫曉驕》(筆者沒持有上述股份)

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