《經濟通通訊社10日專訊》大和發表研究報告指,隨著俄羅斯與沙地阿拉伯就石油開打價
格戰,昆侖能源(00135)的天然氣業務將進一步受到拖累,現時中國對天然氣的需求疲軟
,將其目標價由9元,大幅下調40﹒6%至5﹒35元,投資評級由「買入」下調至「優於大
市」。
該行續指,預期昆侖能源持有60%股權的陝京線管道將於今年第四季分拆,隨之而來或會
分發特別股息,認為管理層將會提出以現金代價來獲取少數股東的支持,並相信相關現金將用於
發展下游業務,長遠來說,油價低迷或有助下游業務發展,預期國家管網公司及有關的分拆將於
今年底成為股價的催化劑。
該行表示,相信今年全年中國天然氣價格將會走軟,分別下調今年昆侖能源天然氣銷售業務
的收入及EBIT預測13%及34%,在LNG加工與儲運業務方面,下調其今年收入及
EBIT預測分別22%及38%。(bn)
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