《經濟通通訊社18日專訊》中國太平(00966)計劃以28﹒63億人民幣收購上海
農村商業銀行4﹒15億股,花旗相信是次交易對中國太平影響有限,但對其股價或有輕微不利
的影響,因為投資者對中國太平有意收購銀行牌照的疑慮未釋。花旗予中國太平「買入」評級,
目標價為25元。
花旗報告認為,是次收購作價合理,約為2017年市帳率的1﹒16倍╱2018年市帳
的1﹒02倍╱2019年市帳率的0﹒89倍,並與其他中資上市銀行進行收購收購的作價相
若。花旗估計中國太平主要視這次收購為金融投資,上海農商行正擬申請A股上市。
花旗又預期這次收購或可帶來協同效益,因為長三角洲佔2017年中國太平保費收入之
21%,而上海農商行現有400間分行,約98%立處上海,因此中國太保有機會透過與上海
農商行結盟而擴大客戶基礎。(cl)
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