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00973 L'OCCITANE
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21/05/2019 09:05

《勝算在握》大華繼顯葉國邦:薦買金山軟件、歐舒丹

          大華繼顯葉國邦:薦買金山軟件、歐舒丹

  金山軟件(03888):內地業務比重高助抵抗中美貿易戰影響,雲業務實現盈利在即成
增長引擎。集團今年首季業績雖短線轉盈為虧,惟經調整後的淨虧損金額低於預期。期內核心雲
業務的收入同比倍增,管理層因而調高全年雲收入增長指引至70%按年增長。鑑於規模經濟強
勁,集團指雲業務可望在第2季實現收支平衡,並於下半年起貢獻盈利。另外,「劍網3」手遊
獲重申將於2019年6月初上市,大華繼顯預計該手遊的收入貢獻超過15%,可帶動遊戲收
入自首季的5%按年倒退,轉而全年錄得30%同比增長,因此在雲和遊戲業務的雙重帶動下,
全年業績可望回升。科技行業近日因中美關係僵化而受壓,惟金山軟件達96%的收入來自中國
大陸,實際影響料較輕微,且等值每股6﹒58港元的強勁淨現金,額外增添其防守性。
  技術走勢上,其股價與MACD呈隱藏牛背馳,如不明顯失守250天線和上升中的100
天線支持,有望在完成整固後再度向上。故建議現價買入,首目標價19﹒7元,止蝕價
16﹒6元。(建議時股價:17﹒42元)
 
  歐舒丹(00973):2019財年整體收入在可比的基礎上按年增長4﹒2%,雖然較
去年同期的3﹒7%有所改善,惟礙於銷售開支提升,盈利已連續數季受壓,急需拓展新的收入
來源。故集團近年積極併購以注入新動力,繼去年初收購美容品牌LimeLife以開拓彩妝
業務後,今年再斥資收購英國高端護膚品牌ELEMIS,有望藉其在當地的品牌優勢,推動目
前銷售佔比僅得4%的英國市場加速發展,同時利用集團現有在多國家的銷售渠道作分銷,可望
為區域營收增添新元素。另外,歐舒丹的生產成本以歐元為主,銷售則以美元主導,因此近期美
元強、歐元弱的勢頭,令集團在戰略併購的效果正式展現前,先得到匯兌收益上的正面性。
技術走勢上,股價穩企於一條自2018年7月起的上升趨勢線以上,上日以大陽燭重上各主要
平均線,MACD呈牛差,故建議14﹒42元買入,目標價15﹒5元,止蝕價13﹒5元。
(建議時股價:14﹒52元)《大華繼顯(香港)策略師 葉國邦》
(筆者為證監會持牌人士,並無持有上述股份的任何權益。)

         一中證券彭啟明:薦買中國生物製藥、高鑫零售

  中國生物製藥(01177):集團業務包括研究、生產和銷售醫藥,當中產品包括生物藥
、化學藥,以及中藥現代化製劑。藥物作為現今社會必需品,可留意集團的新產品推出。加上國
內人口持續老化,同時不受中美貿易戰等外圍因素影響,股價有一定的抗跌力。另外,該股從今
年頭開始一直向上,相信將在7﹒6元整固後再度上升,可趁機吸納。目標價8﹒60元,買入
價7﹒80元,止蝕價7﹒40元。(本周一建議時股價:7﹒88元)

  高鑫零售(06808):主要在國內經營大賣場及電子商務平台,集團在2018年中重
構旗下的大賣場及優化實體店的服務,投資可留意集團將來與其他網上平台合作擴闊客源。中美
貿易戰未停,市場憧憬國內會推出政策刺激內需,應有利該股銷售向好。該股近日在6﹒5元有
買盤大力買入,可借回吐時趁低吸納。目標價7﹒60元,買入價6﹒90元,止蝕價6﹒60
元。(本周一建議時股價:7﹒04元)《一中證券董事總經理 彭啟明》
(筆者持有上述股份權益)

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備註: 即時報價更新時間為 14/06/2019 18:00
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