《經濟通通訊社28日專訊》大和發表研報指,石藥集團(01093)去年下半年在毛利
率較低、研發開支較高的情況下,經營溢利較預測低約10%,惟錄純利16億元(人民幣.下
同)符合預期。該行下調石藥2023至2024年的盈利預測10%,以反映較差的收入和毛
利率表現;重申「買入」評級,目標價由12﹒8元下調9﹒4%至11﹒6港元。
報告下調石藥2023至2024年的收入入預測4%-5%,以反映旗下新型冠狀病毒
mRNA疫苗(SYS6006)的收入預測減少至10億元,預料今明年的採購量分別為
3000萬及3400萬,採購價為30元,成功概率達100%。
報告指,石藥股價為市盈增長率的1﹒6倍,較其他同業約2倍為低,認為其現價被低估,
當SYS6006開始銷售,將為股價帶來上行驚喜。(ac)
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