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01288 農業銀行
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22/03/2018 17:00

《鍾之日記》美加息人行跟隨,QQ績後遭拋售

  《鍾之日記》3月22日,香港天氣:晴。香江魚缸:跌。祖國股市:跌。

  美國聯儲局一如預期加息,聯邦基金利率目標區間上調25個基點,本港銀行沒急於跟隨,
匯豐銀行、渣打香港均宣布維持最優惠利率不變。不過,港匯就逼近7﹒85弱方保證,金管局
總裁陳德霖明言,港美息差擴闊,為套息交易提供更大誘因,近日港匯偏弱,距離7﹒85的弱
方兌換保證只相差40至50點子,相信港匯快會觸及7﹒85弱方保證。他又指,港元利率正
常化一定會發生,若認為港息會持續低企至不妥當的預期,呼籲借貸人士小心管理風險。
  香江按兵不動,祖國央行就象徵式跟隨,上調7天逆回購操作利率5個基點至2﹒55%,
人行稱,此次公開市場操作利率小幅上行符合市場預期,並可約束非理性融資行為,穩定宏觀槓
桿率。有券商分析,人行認為市場過度期待利率下行,及對加槓桿操作表示關注。

*中港魚缸齊齊跌*

  滬深股市在人行宣布調息後,跌幅加大,滬綜指最多跌1﹒16%,午後跌幅逐步收窄,最
終全日跌0﹒53%,報3263﹒48點。深成指盤中同樣見超過1%跌幅,午後先回後再跌
,全日下滑0﹒94%。銀行、保險等權重板塊下跌,新零售板塊獲資金捧起上揚。兩市全日成
交額4238億元人民幣,較上日(21日)減12%。
  香江魚缸今早雖然高開161點報31575點,但之後由於騰訊(00700)等重磅股
下跌,港股受拖累一度倒跌299點報31115點;午後碧桂園(02007)等內房股狀態
大勇,但尾市騰訊跌幅突擴大並穿440元,拖累大市最多跌396點低見31018點,最終
收跌343點或1﹒09%,報31071點,穿廿天線。主板成交1519﹒33億元,較上
日減少約1%。
  平保(02318)獲麥格理上調其目標價5%至115元,評級仍為「優於大巿」,全日
跌0﹒68%,報87﹒7元;眾安在綫(06060)早前被大和降評級至跑輸大市,全日挫
3﹒57%,報62﹒2元,為上市以來新低。

*騰訊收入遜預期,第一大股東要出貨*

  騰訊公布全年業績,純利為715億元(人民幣.下同),按年升74%,勝市場預期。惟
集團去年第四季收入增長51%,遜於市場預期,高盛認為問題在於集團手遊業務增長放緩,大
摩則認為騰訊生存射擊類手遊尚未變現。
  投資者在騰訊公布業績後沽貨離場,導致股價全日越踩越深,穿十天線(458﹒8元)、
廿天線(450﹒32元)及50天線(446﹒87元),最低更曾見438﹒6元。綜合全
日跌5%,報439﹒4元,為最大跌幅藍籌股。騰訊全日成交約7185萬股,涉資約
322億元,佔主板成交額的21﹒2%。
  收市後,市場傳出騰訊第一大股東Naspers將出售至多1﹒9億股騰訊股份,對騰訊
持股比例將從33﹒2%降至31﹒2%。騰訊股價明日料再受考驗。
  同業金軟(03888)全年虧轉盈,惟全日大瀉10﹒1%,報26﹒6元。

*人行調息,內銀股走軟*

  人民銀行行在美聯儲加息後,小幅上調7天逆回購操作利率5個基點至2﹒55%,另外,
SLF亦跟隨上調利率5個基點。有市場人士指,目前無法判定中國已進入加息周期,短期內調
整基準利率可能性不大,倘美國再有加息舉措,中國或以調整公開市場利率等方式跟進,總體貨
幣政策仍維持穩定。
  人行溫和「加息」,內銀股普遍走低,四大行中、農、工、建跌幅介乎0﹒5%至1﹒7%
,招行(03968)跌0﹒6%,農行(01288)跌0﹒9%,中信行(00998)軟
0﹒2%。
  不過,隨著公開市場利率的上調落地,有機構亦揣測存貸利率有機會上調。民生銀行認為,
人行須觀察一季度以後的宏觀經濟基本面、通脹走勢等,如果符合市場預期,料年內或相應提升
基準利率。

*市場料年內再加息兩次,龍頭內房普跌*

  聯儲局一如預期加息25基點,市場預計今年至少再加息兩次。金管局總裁陳德霖表示,現
時本港貸存比率80%以上,當港元拆息上升,銀行的資金成本將會加重,屆時存貸息率或會上
調。他又指現時按息長期處於低水平,當港元利率正常化將增加按息上升的壓力,有利本港樓市
健康發展。
  本港銀行未有跟隨美國加息,仍維持最優惠利率5%,市場料本港下半年跟隨美國加息,本
地地產龍頭普遍下跌,長實(01113)挫2﹒5%,新地(00016)跌1﹒3%,恆地
(00012)跌0﹒2%,信置(00083)跌0﹒3%。
  恆隆地產(00101)則逆市升2﹒2%,報18﹒78元,為升幅最大恆指成分股。恆
隆地產董事長陳啟宗每年都會兩度撰寫致股東函,稱個人消費正迅速成為中國經濟支柱,帶動中
港零售銷售持續復甦,內地奢侈品銷售的復甦尤其強勁,反映6年寒冬已成過去,相信為集團業
績帶來正面影響。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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