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23/07/2018 17:00

《鍾之日記》意外放水金融股揚,疫苗造假累藥股挫

  《鍾之日記》7月23日,香港天氣:陰。香江魚缸:升。祖國股市:升。

  剛過去的周末,好壞消息參半,外圍壞消息--美國總統特朗普稱已準備好對價值5000
億美元的中國進口商品加徵關稅,幾乎等同中國去年所有出口至美國的貨品規模,意味中美貿易
戰可能全面打響。特朗普又指責中國和歐盟「操縱貨幣和利率走低」,而美財政部長努欽亦加入
圍剿人民幣,稱美國正在密切關注人民幣近期下跌的勢頭,將在10月15日財政部的下一次半
年度匯率操縱報告中評估人民幣的走勢,審查人幣是否被操縱。
  至於內地就有好消息,為市場解除疑惑的資管新規細則出台,官媒認為資管新規細釋放三大
利好,將在一定程度上緩解當前商業銀行面臨的壓力,降低資產回表過程對於市場的影響,適度
緩解當前實體經濟面臨的信用緊縮壓力。
  香江魚缸今早仍高開74點報28298點,之後升幅曾最高見28391點。股王騰訊
(00700)勢態疲弱,一度失守370元,令港股升倒跌133點低見28091點,受A
場回升帶動,港股最終升31點或0﹒11%,報28256點,主板成交839﹒58億元少
16﹒3%。

*A場升至一個月,人行放水成交大增*

  人民銀行今日罕有地在本月已經超額續作到期中期借貸便利(MLF)下,再意外進行史上
最大規模的5020億元(人民幣.下同)MLF。對沖公開市場今日有1700億元7天逆回
購到期後,今日全口徑的市場淨投放達3320億元。
  人民銀行上周對一級交易商進行窗口指導,本月或額外給予MLF資金支持貸款投放和信用
債投資。人行今日額外投放MLF,應是對窗口指導的具體措施落地。市場指,配合資管新規對
非標態度的緩和,以及人行對中低等級信用債投資的支持態度,印證了人行貨幣政策轉鬆,「緊
信用」出現邊際改善。
  人行放水呵護,滬綜指低開後一度跌穿10天線,其後反覆回升,午後升勢持續,最高見過
2863點,收市升1﹒07%,報2859﹒54點,為6月22日以來的一個月最高,深成
指升0﹒68%。A場上揚獲大成交支持,兩市全日成交較上日(20日)顯著增加近18%,
達4110億元。

*資管新規及央媽大額放水釋寬鬆,內銀受鼓舞*

  央媽、銀保監及中證監相繼出台資管新規、理財產品細則等,新規在非標等投資上有所放寬
,加上人行今日大額放水,開展5020億元MLF操作,綜合分析認為監管部門的舉措預示政
策基調已轉向寬鬆,新規釋放多重利好,不但有助緩解信用緊縮壓力,同時可提高理財產品的吸
引力,改善股票市場和債市的流動性。
  華泰證券指,銀行理財新規的出台,降低了理財產品購買門檻,吸引資金流入理財資金池,
緩解商業銀行的負債端壓力,同時銀行理財投資非標和非標回表限制有所放鬆,對銀行股屬利好
。另外,中信證券固收指,MLF巨量操作亦再次確認貨幣政策寬鬆,料三季度或再次降準。銀
行股受鼓舞,四大行齊上揚,農行(01288)升逾2%,工行(01398)升1﹒3%,
中行(03988)升0﹒3%,建行(00939)升近1%,招行(03968)升近2%

  保險股個別發展,中金認為,資管新規或抑制保險投資非標議價能力提升,整體對保險股基
本面影響只屬中性。國壽(02628)跌0﹒8%,太保(02601)升逾1%,平保
(02318)升不足0﹒1%,新華保險(01336)升0﹒1%。內地媒體報道,監管部
門近期擬開展保險資金投資信託計劃報送信息自查補正工作,並要求險企報送第二季度償二代風
險綜合評級數據。

*疫苗風波重創國人信心,內地醫藥股齊齊挫*

  內地食品安全問題一直存在,中國網民自嘲「吃盡元素周期表」,一些食物造假或摻雜有害
物質的新聞已經沒有太大關注,不過只要涉及下一代的安全問題,便會掀起滔天大浪,如多年前
的三聚氰胺牛奶事件一樣。近日中國第二大瘋狗症疫苗生產商長生生物(深:002680)被
指生產造假,其後更被揭出一年前生產的一批百日破疫苗被評定為劣質疫苗,導致內地媽媽們大
恐慌,紛紛查閱子女的疫苗本,看看子女是否注射了長生生物生產的疫苗。
  事件甚至驚動了國務院總理李克強,斥長生生物突破了人的道德底線,股價已錄得連續第六
日跌停,市值蒸發了47%。冰封三尺非一日之寒,事件打擊了國人對中國醫藥行業的整體信心
,內地醫藥股齊跌,石四藥(02005)挫5%,報7﹒8元,石藥集團跌3﹒8%,復星醫
藥(02196)跌2﹒7%。
  港人擔心將有更多的內地人來港搶疫苗,但扎根香港的醫療集團感振奮,盈健醫療
(01419)全日升6﹒4%。

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
       式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
       投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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