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02611 國泰君安
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20/10/2017 09:05

《勝算在握》中國金洋郭家耀:推薦合富輝煌及國泰君安

         中國金洋資產管理郭家耀:推薦豐盛機電及醫思醫療

  合富輝煌(00733):合富輝煌早前公布中期盈利增長31﹒5%至1﹒22億元,期
內營業額上升29﹒0%至22﹒4億元。一手及二手物業代理業務佔總營業額的62%及
27%,餘下9%及2%則分別來自物業管理及金融業務。公司物業代理業務已覆蓋全國主要城
市,市佔率亦屬全國前列水平,未來仍可交出理想表現。公司亦進軍金融服務業,透過物業代理
業務200萬客戶的基礎,發展可繼續高速增長。物業管理業務亦大有空間增長,公司考慮分拆
業務在內地上市,落實後有助提升估值。建議3﹒6元買入,3﹒3元止蝕,目標價4﹒2元。
(建議時股價:3﹒66元)
 
  國泰君安(02611):內地證券市場有持續復甦跡象,A股成交額回復增長,帶動券商
佣金收入上升。券商經紀業務平均佣金費率有穩定跡象,亦有助券商業績表現。投資者的活躍程
度正逐步提升,9月份新增投資者數量達127﹒85萬,期末投資者數量再創新高,預料券商
第三季利潤有望實現大幅增長。國泰君安有望受惠行業回暖,公司亦加強機構及財富管理業務,
有助減輕佣金競爭對業績的影響。建議17﹒8元買入,16﹒5元止蝕,目標價20元。(建
議時股價:18元)《中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀》(筆者為證監會持牌人仕,本人
及客戶沒持有上述股份)


            陳志勤:翔輝礦業(01625)值得認購

  近日半新股落鑊炒上,現正招股的內地大理石開採及加工商翔輝礦業(01625)公司旗
下的石阡項目(其包括雷首山項目及加工廠)戰略性地位於貴州省石阡縣,該省為中國主要的大
理石生產地區之一。石阡項目主要出產貴妃米黃、卡洛玫瑰及雅典灰三種顏色且深受市場歡迎的
大理石荒料、大理石板材及異形材,行業獨特。
  基本面上,公司2014至2016年度均未有錄得收入,公司解釋過去數年是前期投入礦
建時期,隨著貴州雷首山項目於今年4月起逐步投產之後,並已錄得收入,今年首4個月毛利率
約71﹒5%,日後約35%至40%,項目工作正在有序推進,對未來收入增長具正面作用。
公司經營規模較同業優勝,通過於加工廠加工開採來自雷首山項目的大理石荒料,向客戶銷售大
理石板材及異形材成品,建立垂直整合業務模式及具競爭力的產品組合,有助提高利能力。隨著
中國生活水平不斷提升,城市人口持續上升,內房市場長遠前景向好,同時家居環境要求也持續
提高,推動中國的家居裝飾市場來年的發展潛力大。公司自設廠房,有助控制成本,亦可對大理
石加工工序實施嚴格的品質管制,從而提高產品的市場認受性。
  該股入場費2504﹒99港元,招股日由即日至下周一(23日)中午止,計劃於10月
31日主板上市。公司集資規模較小,容易出現貨源歸邊,上市後或可炒上,有望成為另一熱炒
新股。《勤豐證券高級副總裁 陳志勤》(筆者無持有上述股份任何權益)

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備註: 即時報價更新時間為 28/03/2024 18:00
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