《經濟通通訊社25日專訊》瑞銀集團發表研究報告,指經過近期拋售,恆生
(00011)股價已由高位回落15%-20%,決定將評級由「沽售」升至「中性」。瑞銀
同時將目標價由145元降至137﹒5元。
但瑞銀估計,佔恆生整體收入約25%的財富管理業務收入將因資本市場動盪而減少
6-7%,下財年的貸款增長亦會放緩5-6%,因此降低恆生全年盈利預測3-4%。
報告又提到,恆生的壞帳撥備率預測目前仍維持20-25基點,但未來可能因中國經濟增
長放緩而下調。
瑞銀認為,恆生出售興業銀行權益後,將派發8元特別股息,派息後普通股權一級資本比率
將降至14%。(sc)
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