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00691 山水水泥
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19/03/2013 11:09

《外資精點》巴克萊:山水水泥主席退任影響大,維持目標價7元

  《經濟通通訊社19日專訊》巴克萊資本發表報告指,山水水泥(00691)去年每股盈
利0﹒54元(人民幣.下同),剛好符合預期,行政成本較低,但被高財務成本所抵銷。不過
,該公司公布董事長張才奎退任董事長一職,但會留任執董,其子繼任為新主席,雖然新主席懂
得公司運作,但張才奎逐步淡出,帶來公司前景不明朗,因他於行內有44年經驗,成為投資該
股的正面因素。
  報告指,集團去年銷售5690萬噸,高出預測3﹒4%,平均售價每噸261元,低於預
測6%,因山東水泥價疲弱,每噸水泥毛利仍低於預測9%至68元,但被高生產量抵銷。
  該行認為,該公司企業管治正面,於2011年公司給予主席花紅1﹒44億元,佔公司
EBIT為4%,對投資者缺乏透明度,不過,2012年並沒有再派花紅,因公司盈利跌
30%,企業管治仍有正面地方。
  該行予山水水泥「中性」投資評級,目標價7港元。(cy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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備註: 即時報價更新時間為 22/08/2014 17:59
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