《經濟通通訊社28日專訊》匯證發表研究報告,下調首八大內銀股明年及2016年盈利
預測分別2至7%及8至13%,當中農行(01288)減幅最大,而交行(03328)減
幅最少。
匯證預期,中小企不會完全受惠減息,又指同業負債減少及信貸成本降低,都有助抵銷減息
對內銀的影響。
匯證估計減息只會對明年及2016年內銀盈利增長有輕微負面影響,增長降至單位數,並
預期明年會再減息50點子,以及降存款準備金率150點子,將可紓緩市場對內銀資產質素的
憂慮,並刺激股價上升。
該行指,根據預測至明年底的估值,以及減息對內銀盈利的影響,內銀目標價平均僅調低
1%。
不過,匯證下調中行(03988)(滬:601988)A股評級,由「增持」調至「中
性」,以及下調交行(03328)(滬:601328)A股評級,由「中性」降至「減持」
,以反映現佸值較高,維持大型銀行中看好工行(01398)(滬:601398)及建行
(00939)(滬:601939),中型銀行看好民行(01288)
(滬:600016),同予「增持」評級。
工行H股目標價為8﹒3元,建行H股目標價為9﹒9元,民行H股目標價為9﹒3元。
(zy)
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