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00590 六福集團
即時 按盤價 跌21.450 -0.200 (-0.924%)
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17/07/2014 10:53

《外資精點》富瑞:六福季績符預期,本港收入增長中期或放緩

  《經濟通通訊社17日專訊》富瑞發表研究報告指,六福(00590)4月至6月同店銷
售下跌54%,符合預期,因受去年基數高影響。該行預期,短期珠寶銷售佔比將上升,中期而
言,香港珠寶收入增長或放緩。維持其「持有」投資評級,目標價23﹒1元。
  管理層表示,對今財年前景審慎,預期全年同店銷售錄低雙位數下跌,珠寶銷售佔比由去年
33%升至37%,而珠寶銷售佔比每升1%,將可提升毛利率0﹒25個百分點。管理層又預
期,今年再關店的機會不大,但會持續優化店舖網絡。
  該行認為,六福的盈利質素正在改善,今財年珠寶零售收入貢獻料增至34%,毛利率亦由
去年21﹒9%增至今年22﹒9%。
  該行指,中期而言,香港珠寶收入增長或會放緩,主要是由於旅客結構改變,他們的平均消
費正在下跌;本港政局緊張拖累消費氣氛;國內反貪腐行業令高檔珠寶需求減少。該行認為,六
福的中期風險較周生生(00116)及周大福(01928)為高,因六福來自港澳地區的收
入佔比較高,預期今年六福、周生生及同大福來自港澳區的收入佔比分別為75%、62%及
38%。(wi)

表列富瑞給予三大珠寶商的投資評級及目標價
股份                 投資評級      目標價(元)
------------------------------------------
六福                  持有       23﹒1
周大福                 買入       13
周生生                 持有       21﹒3
------------------------------------------

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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