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00590 六福集團
即時 按盤價 跌21.450 -0.200 (-0.924%)
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09/05/2017 09:05

《勝算在握》永隆銀行證券潘俊文:推薦中國鐵建及六福集團

             永隆銀行證券潘俊文:推薦中國鐵建及六福集團

 
  中鐵建(01186):集團今年首季業績表現穩中向好,配合國家規劃一帶一路所帶來的
增長潛力,股價走勢有望反覆偏強。集團為中國乃至全球最具規模的大型綜合建設集團之一,在
高速鐵路、公路、橋樑、隧道和城軌交通等工程設計及建設領域具行業領導地位。受惠中央推動
PPP發展模式及支持積極財政政策,截至3月底止首季度,集團純利增幅約11﹒9%,期內
新簽合同額增長約46%,增速高於去年全年表現。另外,一帶一路峰會將於本月14日至15
日在北京舉行,巿場憧憬是次峰會可為一帶一路沿線國家展開更多有關建設及經濟合作的具體規
劃。中鐵建去年新簽海外業務合同佔整體新增合同總額8﹒85%,料隨著一帶一路方面的合作
增加,相關業務的增速及比重將會提升。建議現價買入,目標價$12﹒20。(建議時股價:
$10﹒86)

  六福集團(00590):內地首季經濟增長優於預期,當中零售銷售增長升幅重返10%
之上,有利支持集團盈利增長復甦。集團從事各類黃鉑金、珠寶首飾產品銷售業務,在香港、內
地及環球多個地區共擁有超過1400間店舖。集團較早前盈利表現處於倒退,惟自去年9月起
,其珠寶首飾產品於內地市場的同店銷售開始改善,帶動截至12月底止實現第三季零售業務同
店銷售增長之跌幅從第二季度的37%大幅收窄至10%。其後,今年1月至3月集團同店銷售
更進一步由負轉為2%的正增長,當中單計內地同店銷售增長亦由上季的5%擴大至11%,反
映業務表現呈現復甦勢頭。同時,地緣政治局勢今年以來持續緊張,有利金價表現趨勢向上,料
有利提振六福集團的黃金產品銷售表現。建議現價買入,目標價$29﹒50。(建議時股價:
$27﹒80)《永隆銀行證券分析師 潘俊文》(本人為持牌人士,並沒持有上述股份)

             一中證券彭啟明:推薦宏利及寧滬高速

  宏利(00945):集團的主要業務是人壽和醫療保險以及資產管理業務。在第一季錄得
每股盈利為0﹒66元,股東資金回報為13﹒7%。核心盈利11﹒01億元,按年升
21﹒66%。可見到核心盈利錄得增長由於期內亞洲新造業務及有效保單業務均錄得強勁增長
,財富與資產管理業務錄得增長,股票對沖支出下降,以及核心投資收益錄得4600萬元。新
造業務方面價值為3﹒94億元,同比增長42%。新造業務價值的上升,主要受惠於亞洲的強
勁增長,反映保費等值銷售額的強勁表現,以及產品組合及規模效益均有所提升。
  銷售和財富管理方面,保險銷售額錄得13億元,按年增長39%,財富與資產管理業務錄
得43億元的淨流入,比較上一年同期則錄得17億元淨流入。另外,早前更換了管理層後相信
對業務更進取。盈利增長方面,過往五年只有2015年錄得負增長,相信近年最差時期已經過
了,值得回調買入。建議買入價137元,目標價150元,止蝕價134元。(本周一建議時
股價:$137﹒3)

  寧滬高速(00177):公司主要從事投資、建設、經營和管理滬寧高速公路及集團擁有
或參股的江蘇省境內的收費公路,並發展該等公路沿線的客運及其他輔助服務業。第一季季業績
,純利8﹒79億元人民幣,按年升13﹒57%;每股盈利0﹒1744元。營業額
22﹒96億元,按年升12﹒16%。主營收費公路業務實現道路通行費收入約16﹒76億
元,按年增加約3﹒36%。
  由於江蘇省人民政府關於江蘇省交通重點工程建設項目徵地補償安置政策調整,集團在該項
目投資增加。該項目於2016年10月獲得江蘇省批覆,2017年1月獲得江蘇省初步設計
批覆。當時總投資估算約為29﹒18億元。在國家支持同時每股盈利增長穩定,值得中短線看
好,另外派息現時為4﹒1%每年股息,如股價回落後買入更值得長線持有。建議買入價11元
,目標價12元,止蝕價10﹒5元。(本周一建議時股價:$10﹒96)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有宏利、寧滬高速之股份權益)

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