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03888 金山軟件
即時 按盤價 升24.100 +0.700 (+2.991%)
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05/12/2017 09:05

《勝算在握》六福金融黃威:推薦金山軟件及金風科技

             六福金融黃威:推薦金山軟件及金風科技

  金山軟件(03888):向傅盛轉授表決權後,今年獵豹移動已經不再並表,不過網游重
新煥發生機以及雲業務的高速發展,依然令金山收入實現穩定增長。實際上集團的核心業務整體
一直維持良好的發展態勢及盈利狀況,去年的虧損主要是由計提迅雷及21世紀互聯的股份減值
而來。今年10月中以來迅雷股價大幅上漲,21世紀互聯亦已回到年初水平,集團盈利重回正
軌。上半年網遊業務同比增長73﹒7%,旗艦端遊《劍網3》收益同比增長47%,人氣不減
。重置版在測試階段口碑不俗,預計在正式發布之後,收益將繼續保持穩健增長。雲服務營業額
則於上半年同比增長一倍,收入佔比達到22﹒9%。受視頻、網遊、醫療及政府需求所推動,
預計未來兩年仍能維持高增速。今年金山股價自5月開始反復回調,9月於18元上方橫行并完
成築底,10月股價重拾升勢,震盪走高。周線MACD黃金交叉擴大,RSI重回50之上,
技術指標全面向好。股價已突破中線降軌頂部,打開上行空間。股價短期表現強於整個科網板塊
,建議22﹒0元吸納,目標價26﹒25元,止蝕價21﹒2元。(建議時股價:
22﹒05元)

  金風科技(02208):去年開始中國風電場裝機容量增長速度明顯下降,不過由於能夠
有效改善棄風問題,分散式風電獲政策力挺,正迎來新的發展機遇。同時各省限電問題逐步緩解
,明年國內整體需求有望回歸。受大環境影響,今年金風的風電機組收入也出現波動。不過集團
正通過海外業務的拓展及風電場運營項目的擴張來穩定收入及提升盈利能力。上半年集團海外收
入同比增62﹒76%,風電項目發電收入同比增45﹒57%,佔比分別提升至10﹒87%
及16﹒95%。目前風電股P╱E普遍低於歷史均值,金風更是低於行業均值,估值吸引。股
價經過近5個月的低位盤整,於9月份開始反復走高。中期50日線有良好支撐,短期突破下降
軌道後回踩,建議於11元買入,止蝕價10﹒55元,目標價12﹒15元。(建議時股價:
11﹒08元)(分析員黃威及╱或其有聯繫者沒有持有本文所推介之證券或此等證券之任何及
相關權益)

             一中證券彭啟明:推薦力寶及YGM貿易

  力寶(00226)集團主要從事投資控股、銀行及其他相關金融服務。在中期業績中,錄
純利9984萬元,按年跌近68%,每股基本盈利20仙,每股派息3仙(上年同期一樣)。
  收益為12﹒64億元,按年跌11%;溢利總額5﹒67億元,按年跌18﹒8%。力寶
及力寶華潤(00156)聯合公布,於11月初,力寶華潤已在拍拍貸首次公開發售中購入其
153﹒8萬股美國預託股份,購入價1999﹒4萬美元(相當於約1﹒56億港元),並不
包括適用稅項及費用。
  相關拍拍貸美國預託股份佔其已發行股本總數約0﹒51%及拍拍貸已發行股份總數之總投
票權約0﹒05%。拍拍貸主要於中國從事在線消費金融服務,相信有助集團長期發展收益。技
術方面,近半年時間股價一直高位橫行,在支持位一直反彈,直得買入用作短線波幅。建議買入
價4﹒57元,目標價4﹒85元,止蝕價4﹒45元。(本周二建議時股價:4﹒62元)

  YGM貿易(00375)集團的主要業務分部如下:銷售成衣:生產、零售及批發成衣。
專利權費及相關收益:有關專利收益的商標許可及管理。印刷及相關服務:生產及出售印刷產品
。物業租賃:出租物業產生租金收入及物業價值長期增值收益。
  在上半財年業績中,收入錄得3﹒11億元,按年下降8﹒8%。虧損由上年同期
6535﹒7萬元,收窄至3960﹒1萬元,每股虧損23﹒9仙。中期息派20仙。
  集團及買方經友好協商簽訂了有關出售雅格獅丹控股的第二份補充合同,已經在2017年
11月23日完成;及買方已經於2017年11月初,向賣方支付500萬美元的可立即使用
資金作為額外按金。幫助集團收集加多現金流用作長期投資。技術方面,由於在上年的10月,
股價突然上升一倍之後,一直在橫行較長時間,相信突破悶局在即,值得買入持有等待突破。建
議買入價7﹒8元,目標價11元,止蝕價6﹒8元。(本周二建議時股價:7﹒95元)
《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有力寶、YGM貿易之股份權益)

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