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01117 現代牧業
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12/12/2017 09:05

《有話植說-植耀輝》恒指氣氛有望改善,騰訊維持樂觀看法

  《有話植說》上周市場消息還真多,美國總統特朗普到處「放火」,地緣風險有所升溫;A
股上綜指跌破3300點,另恆指亦見顯著波動,「謎網股」更是市場焦點。本周內地將續公布
經濟數據,美國亦有聯儲局議息會議,但論重要性則似乎北水動向更值得關注。上周五港股通
(滬)使用額度淨流入便達到36﹒22億元,今日亦不妨留意騰訊(00700)表現,皆因
北水淨買入金額達17﹒8億元,納指亦有不俗表現;同時亦有利好消息,包括有意入股永輝超
市旗下之「超級物種」,以及旗下騰訊音樂與與全球最大串流音樂平台Spotify達成換股
協議。筆者重申,對騰訊樂觀的看法不會改變。至於恆指氣氛亦有望改善,短線料有力重上
29200點水平。唯一要留意的是地緣政局較難測,故要留意箇中變化。

*港股表現勝美股,美股年內有破頂可能*

  又是時候跟大家比較一下美股與港股之表現。由年初至今,港股表現依然跑贏美股,雖然近
日有所回調,但累升仍達三成,國指則有二成回報;內地上綜指繼續令人失望,只升6%。同期
美股表現最佳為納指,累升約26﹒6%,標普表現最差,但亦有近17﹒8%回報,道指則為
22﹒5%。不過,若由特朗普當選至今計,美股除標普500指數回報不足三成外,道指及納
指升幅分別達到32﹒6%及31﹒9%,同期恆指及國指分別上升25%及16﹒9%。上綜
指表現最弱,上升不足0﹒3%。以上數據反映一個事實,就是自特朗普上任至今,在經濟表現
理想以稅改憧憬下,直接帶動美股有好表現。稅改通過還能為美股帶來多大支持筆者是有一定保
留,何況聯儲局還會進行加息及縮表。但只要投資者維持樂觀預期,年內美股料仍有破頂可能。

*看好科技類股份*

  筆者去年12月於講座中推介了10隻股份,分別是中軟國際(00354)、騰訊、石藥
集團(01093)、同仁堂科技(01666)、現代牧業(01117)、中鐵建
(01186)、泰坦能源(02188)、蒙牛(02319)及中國龍工(03339)。
至年中因部分推介已升抵目標價或表現欠理想,故稍作變動,到價沽出分別是龍工及石藥集團,
表現不濟換馬分別是現代牧業及泰坦能源,之後相繼換入中航信(00696)、國藥
(01099)、中國銀河(06881)及新意網(08008)。心水清的讀者,應該察覺
到股份傾向科技類方面,此亦與筆者一直看好科技類股份一致。

*繼續持有同仁堂,候反彈分段沽銀河*

  今次先談兩隻失敗之例子。論表現最差者是同仁堂科技及中國銀河。同仁堂科技是筆者去年
挑選首10隻股份之一,揀選原因除了品牌歷史悠久外,亦與同系A股公司同仁堂
(滬:600085)估值高有關,因筆者原先相信,A股同仁堂市盈率達45倍,同仁堂科技
則只不足20倍,內地投資者或會對估值相對偏低之同仁堂科技有一定興趣。可惜事與願違,這
次半投機策略證實是失敗而回。年初至今累跌27%,嚴重地跑輸大市。不過,現價計估值亦不
算吸引,所以筆者仍建議繼續持有。
  至於銀河,筆者中期加入之主因,在於看好A股下半年行情,但A股又再一次令投資者失望
,現時仍於3300點徘徊,加上內地加強對金融業監管,券商股也因此「無運行」。股價至今
仍在尋底中,年初至今計更大跌15﹒2%。雖然筆者對來年A股看法正面,但經此一役後,對
券商股也真的有所戒心。仍持貨之投資者,宜候反彈分段沽出。
  下期再跟大家談談表現理想之推介股份。《耀才證券研究部總監 植耀輝》(筆者持有騰訊
股份)

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