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02600 中國鋁業
即時 按盤價 升4.970 +0.040 (+0.811%)
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15/02/2018 12:31

《精心傑作-溫傑》港股料持續回升,可部署中國鋁業(2600)

  《精心傑作》本周環球主要股指出現較為明顯的反彈,儘管美國周三(14日)公布1月份
通脹數據超出預期,從而引起投資者對於美國未來加息步伐可能會加快的憂慮,惟美股三大指數
仍延續反彈之勢。內地由於農曆年假期,股市本周只有三個交易日,上證指數累計反彈超過2%

  港股跟隨外圍造好,恆生指數本周收復30000及31000點兩大關口,科技、金融成
為反彈主要動力。重磅藍籌股騰訊控股(00700)自本次調整低位反彈逾10%,舜宇光學
(02382)、瑞聲科技(02018)亦繼續維持強勢。內銀股對國企指數貢獻較大,四大
行普通反彈近10%。此外,即將於下周公布業績的匯控(00005)、恆生銀行
(00011)本周亦出現強勁走勢。由於假期關係,港股本周只有四個交易日,加上缺乏北水
流入,假期前夕市場交投亦明顯變得疏落,料假期之後成交可望回升。
  恆指下周走勢仍較受外圍市場影響,從技術形態上分析,31500-31700點的下跌
裂口將為指數帶來短期阻力。至於個股方面,投資者可留意受惠通脹加速預期的原材料股份,例
如中國鋁業。
 
*中國鋁業股價調整充分*
 
  中國鋁業(02600)旗下兩大主要收入來源,氧化鋁及原鋁的業務近年大幅改善,主要
受益於內地供給側改革以致相關產品價格上漲所影響。2017年前三季度內地鋁價維持攀升,
為集團業績帶來較大利好因素。
  集團今年1月30日發布盈利預喜,預期2017全年利潤按年增長239%。惟集團股價
隨後出現較為快速的回落,因根據預喜數據,中鋁去年第四季度業績僅僅大致收支平衡,較市場
預期為差。事實上,內地鋁價於第四季度出現較為明顯的回調,因期間相關企業冬季減產不及預
期,從而導致鋁價出現明顯回落。我們認為,季節性影響屬於短期因素,對於2018年而言,
鋁價仍將受惠供給側改革影響,以及全球通脹加快上升的預期刺激。
  集團1月31日公布以總代價約127億元人民幣收購中鋁山東、中州鋁業、包頭鋁業及中
鋁礦業等部分股權。其支付將透過配發21﹒2億股A股支付,股份每股作價6元人民幣。儘管
本次新股發行可能短期內對中鋁的每股收益存在被攤薄的影響,惟長遠而言,對集團改善能源效
益乃至節省成本,均形成利好。
  股價走勢上,短線的股價回落為長線持有提供較佳買入點,建議投資者可於4﹒60-
4﹒80元買入,長線目標價6﹒10元,止蝕價4﹒20元。
《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》
 
*筆者並無持有上述股份

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