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大行報告

31/10/2014 11:03

《行業報告》瑞信:內銀高盈利能力仍可維持,H股首選招行工行

  《經濟通通訊社31日專訊》瑞信集團發表研究報告,指16間內銀第三季業績已公布,首
九個月內銀收入╱撥備前盈利╱純利分別升13%╱15%╱9%。瑞信總括內銀存款增長放緩
,升約7%,淨息差輕微收窄至2﹒57%,不良貸款餘額升26%。
  而業績好的一方面,是內銀核心一級資本比率不俗,平均達10﹒4%,不良貸款率亦繼續
維持低位,介乎0﹒76%至1﹒39%,而股東回報率維持20%以上的高位。
  整體來說,瑞信指,H股內銀有較高的資本充足比率,不良貸款增長率較低,而純A股內銀
的盈利增長較勁,而不良貸款比率較低。
  瑞信指,維持AH股中,招行(03968)(滬:600036)為首選,而工行
(01398)(滬:601398)為四大內銀首選。
  瑞信又指,H股內銀當中,招行及農行(01288)(滬:601288)盈利增長最強
勁,而工行及建行(00939)(滬:601939)資本最好,而農行及交行
(03328)(滬:601328)不良貸款餘額增加最少。

   股份             評級   H股目標價
  ---------------------------
  工商銀行(01398)    優於大市   7﹒3
  建設銀行(00939)    優於大市   7﹒9
  農業銀行(01288)    優於大市   4﹒7
  中國銀行(03988)    優於大市   5
  交通銀行(03328)     中性    6﹒1
  招商銀行(03968)    優於大市  21﹒9 
  中信銀行(00998)    優於大市   6﹒6
  民生銀行(01988)    優於大市  11﹒5
  中國光大銀行(06818)   中性    4﹒3
  ---------------------------
(zy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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