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00590 六福集團
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大行報告

03/10/2014 12:25

《品中資-羅國森》「佔鐘」受惠股?

  《品中資》上日提到,這段日子股市回落,似是消化早前的升幅,以迎接10月底推出的滬
港通。但當中的頁岩氣概念板塊,表現令人十分失望,而個別股票的跌幅更為明顯。
  本來,今日我想品評一下個別頁岩氣股票的表現。不過,由於醞釀多時的「佔中」行動已經
啟動,而事情來得有點突然,事件也有少許變質,令到股市的跌幅比預期中大,所以,今日我想
先跟大家品評一下「佔中」對股市的影響。
  本來,無論「佔中」和「反佔中」,都是事先張揚的行動,港股似乎也很有秩序地消化了這
些負面因素。
  誰不知,由於學聯在上周五(26日)罷課的最後一晚,突然策動「重奪公民廣場」,令到
佔中被逼提前啟動(本來大家已經有共識,是十月一日才佔中),更出人意表的是,本來預計的
「佔中」,因為要承接學聯的「重奪公民廣場」行動,結果留守在金鐘,即是由「佔中」改為「
佔鐘」。
  更出人意表的是,由於警方錯估形勢,在「佔鐘」首日就出動胡椒噴霧和催淚彈,結果引發
更多人出來聲援,而且不單止佔領金鐘,還擴散至銅鑼灣、旺角,甚至尖沙咀,即所謂的
「遍地開花」。
  「佔鐘」之後,直至長假期前,港股有兩日市,結果大市回落了3﹒2%,恆生指數收報
22932點,但原來,中資股的跌幅比大市細,國企指數只下跌了2﹒6%,收報10310
點。
 
*珠寶股止跌回升*
 
  很多人都會認為,跌幅最大的股票,肯定非零售消費股莫屬,但原來又不一定,例如六福珠
寶(00590)和周大福(01929),她們的跌幅其實少於大市,前者兩日下跌1﹒1%
,後者下跌2﹒2%。而且,該兩股在假期前一日已經止跌回升。
  至於我一直跟進的一系列滬港通受惠股,跌幅較大的是傳統藍籌,尤其是幾隻地產股,她們
的表現都是差於大市。另外,滬港通的最大受惠股港交所(00388)也是跑輸大市,兩日來
共下跌4﹒7%。
  但其他滬港通受惠股的表現,卻未如想像中差,例如騰訊(00700),兩日來只下跌不
足1%,友邦保險(01299)則下跌2﹒6%,仍然跑贏大市。至於受惠於A股的南方
A50(02822)和安碩A50(02823)的表現也不錯,兩者都只下跌1%。
  我自己也有到幾個「佔領」現場觀察過這次大規模群眾運動的實況。整體上,學生和市民都
表現「專業」,有很多物資站、救護站、垃圾處理,以及糾察隊等等。雖然部分商店確實因為
「佔鐘」而不能開業,而照常開業的店鋪,生意也較為冷清,尤其是珠寶首飾店,但既然這類零
售股已經止跌回升,我們不妨用一種樂觀的態度去看待這次事件吧!
 
*地鐵是唯一受惠股*
 
  到這一刻為止,好像大部分市民和商業都受到這次大規模的「佔鐘」行動影響,但其實,據
我自己的觀察,雖然很多行業都會受到「佔鐘」打擊,尤其是公共交通工具,但相信唯一受惠的
就是地鐵(00066),因為有車的都不敢駕駛,而沒有車的也不會或不可坐巴士或的士,所
以,大部分人都「被逼」搭地鐵,因此,地鐵的生意肯定會大增。
  不過,過去兩日,地鐵的股價卻跑輸大市,兩日來下跌了4﹒6%,至於另一隻較特別,而
且能夠跑贏大市的大型股票,就只有領匯(00823),因為領匯的商場和停車場,完全不在
今次「佔領」的目標範之內,因此,她的股價在這兩日是明顯跑贏大市的,這兩日只是微跌
0﹒5%!
  執筆時,特首梁振英和政務司司長林鄭月娥見記者,答應會由林鄭月娥代表政府與學生對話
,算是為這場抗爭的死結稍為鬆開了一點點,至於能否有完全解開這個結,還需考驗雙方的智慧
和忍讓。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

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