《經濟通通訊社20日專訊》麥格理將華能新能源(00958)目標價由3﹒4元下調至
2﹒9元,但因估值低,維持「優於大市」評級。
該行下調該公司的2016至2018年的收入預測,降幅介乎1至9%。該行削收入預測
,主要由於雖然在較弱的地區,其使用率有回升跡象,但該公司較少涉足上述地區。其次,去年
產能提升速度遜預期,導致今年上半年發電量增速放慢。
該行對中國風力發電行業看法正面,亦是內地公用事業板塊首選。該行相信市場過分憂慮電
力市場自由化所帶來的影響,包括風力發電關稅以及收入增長。風力發電稅料會下降,而市場主
導的銷售將會增加。今年使用率將持續增長,將錄得8%的按年升幅。
該行的行業首選為龍源電力(00916)及金風科技(02208)。
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