按盤價 
《經濟通通訊社１１日專訊》麥格理發表研究報告表示，中海外（００６８８）將於本月
２１日公布上半年業績，估計公司上半年核心盈利按年增長８﹒１％，由於發行新股收購中信股
份（００２６７）地產項目帶來攤薄效應，核心每股盈利料下跌２﹒７％，而上半年毛利率則會
輕微改善至２９﹒３％。
該行指，雖然公司在更換主席後，過去９個月積極收購土地，但預期今年可銷售資源不會大
幅增加，因較高檔項目或未能於今年內、甚至明年尾推出，該行將中海外今年合同銷售額預測由
２５４０億元，調低至２４２０億元。
該行認為，中海外需要提升銷售以支持未來兩年的盈利增長，並預期公司將會物色併購的機
會，而新任主席將會利用其與中國建築的關係，並探討與中國建築更多合作機會。該行將中海外
目標價上調５﹒４％至２５﹒９３元，每股資產淨值則上調５﹒６％至２４﹒７５元，維持「中
性」評級。（ｂｉ）
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