《經濟通通訊社25日專訊》野村證券發表研究報告表示,早前參觀過中國燃氣
(00384)在天津及廊坊的項目,相信集團計劃捕捉「煤轉氣」的機會,同時達到三年業務
目標,將今後三年EBITDA的年複合增長率預測,上調19至22%,同時大幅上調目標價
26%,升至27﹒5元,維持「買入」評級,雖然近三個月股價已經上升60%,但市盈率與
增長比率仍然低於同業。
野村指出,集團在本月公布在農村的新連接將升至60萬戶,相當於目標75%,以此推算
,今年度農村新連接戶數可以高於80萬戶,而且新增及取得用戶數目都多,燃氣銷售高於同業
。
該行又指,「煤轉氣」不止在連接收費及燃氣銷售獲益,而且有更多增值服務可以提供,配
合補貼,估計這些業務可以在後年貢獻11%毛利,而去年度只佔4%。(tw)
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