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03888 金山軟件
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大行報告

07/11/2017 09:05

《勝算在握》大華繼顯葉國邦:推薦中國中藥及金山軟件

             大華繼顯葉國邦:推薦中國中藥及金山軟件

  中國中藥(00570):集團是內地領先的中藥製造企業,並為國藥集團旗下唯一的中藥
上市平台。集團上半年業績優異,盈利按年增長22%,其中收入佔比達65%的中藥配方顆粒
業務維持強勁的增長勢頭,期內溢利同比上升27﹒3%。國企背景有助其建立具競爭力且基本
覆蓋全國的分銷網絡,管理層預期,旗下分支「廣東一方」和「江陰天江」在首三季可分別錄得
20%和28%的收入增長,業務發展具可持續性。另外,集團剛在10月下旬宣布向國藥集團
收購4家公司以發展中藥飲片生產加工業務。中藥飲片行業的市場規模相當龐大,去年已超過
2000億元人民幣,較中藥配方顆粒市場大20倍,憑藉集團充裕的資源,大華繼顯預期該領
域的收入佔比將於2018年提升至13%,成為未來盈利增長的新動力。集團的股價處於自
2016年開始延伸的上升軌之上,近日MACD出現雙牛訊號,建議現價買入,首目標上試長
期上升通道的延伸頂部約5元水平,止蝕價4元。(建議時股價:$4﹒59)

  金山軟件(03888):集團是內地領先的軟件及互聯網服務供應商,業務主要涵蓋在線
遊戲、辦公室軟件及雲服務。集團中期業績雖轉虧為盈,惟管理層預期第三季的手遊收入或會下
滑,以致其股價在及後的一個月反覆走軟。然而,季度收入的保守預期相信已具足夠市間反映,
集團未來的焦點料將落在雲服務的發展上。儘管該領域還未正式錄得盈利貢獻,但董事長雷軍已
表示目標把金山雲壯大至內地前三位的雲服務品牌。大華繼顯的預期基於現時集團攻搶市佔的策
略,雲服務今年仍會錄得與去年相若的虧損,然而隨著業務的高速發展,經營槓桿提升對盈利的
正面性將陸續展現。集團自10月初開始形成一條短線上升軌道,MACD牛差逐步擴闊,建議
於20﹒80元買入,首目標為近月橫行區間頂部22﹒85元的的水平,止蝕價18﹒80元
。(建議時股價:$21﹒30)《大華繼顯策略師 葉國邦》(本人並無持有上述股份的任何
權益。)

備註: 即時報價更新時間為 28/03/2024 18:00
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