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00178 莎莎國際
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大行報告

12/12/2017 09:05

《勝算在握》永隆銀行趙卓峯:推薦永利澳門及莎莎國際

             永隆銀行趙卓峯:推薦永利澳門及莎莎國際

  永利澳門(01128):澳門博彩收入自去年8月終結由2014年6月以來的跌勢後連
續16個月增長,11月按年升22﹒6%,主要受惠於貴賓廳賭收增長加快,而累計今年首
11個月,澳門博彩收入共2430億澳門元,按年增19﹒5%。聖誕節、元旦、農曆新年將
到,傳統旅遊旺季將帶動澳門賭業收入及提升酒店入住率。另外,多項新基建陸續落成,其中,
氹仔新客運碼頭已於今年6月啟用,方便旅客入境,加上市場預計港珠澳大橋快將開通,將會刺
激訪澳旅客人數。集團季績顯示,截至9月30日止三個月,集團經營收益上升68﹒8%至
11﹒53億美元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利9000萬美元。其中,永利皇宮為集團
帶來5﹒6億美元收入,按年升237﹒3%,而總娛樂場收益按年升250﹒7%。永利皇宮
於去年8月正式開業,業務表現將不斷提升,開始展現其價值。在技術上,今年股價呈現一浪高
於一浪走勢,近日更創今年新高。故建議於$23買入,目標價$25。(建議時股價:
$24﹒35)

  莎莎國際(00178):根據香港政府統計處及香港旅遊發展局資料顯示,今年9月的零
售業總銷貨價值的臨時估計為357億港元,較去年同期上升5﹒6%,其中,藥物及化粧品銷
貨價值按年上升12﹒7%。零售業銷售在9月份加快增長,按年增幅是逾兩年半以來最快,這
反映消費情緒樂觀及訪港旅遊業持續改善。集團中期業績得到改善,截至9月止六個月,集團營
業額上升1﹒6%至36﹒6億港元,股東應佔溢利增長14﹒5%至1﹒1億港元,主要由於
零售市道轉好及推出具高吸引力的嶄新產品。至於內地業務方面,於今年9月份,集團在天貓國
際開設旗艦店,進一步加強集團的線上曝光率、擴寬客戶群及增加銷售額。此外,集團將位於偏
遠城市表現欠佳的店舖關閉,並集中業務於管理完善的省會城市。此舉將有助提升該地區店舖的
整體盈利能力。集團公布業績後,翌日股價裂口高開並最高升至$3﹒25,在技術上,近日已
回補裂口及回調近五十天線(約$2﹒88)。故建議於約$2﹒90買入,目標價$3﹒20
,止蝕價$2﹒75。(建議時股價:$2﹒92)《永隆銀行證券分析師 趙卓峯》(本人並
沒持有上述股份)

             一中證券彭啟明:推薦網龍及醫思醫療

  網龍(00777):集團主要從事網絡遊戲開發(包括遊戲設計、編程及繪圖)及網絡遊
戲營運、教育業務及移動解決方案及移動營銷業務。
  在首三季業績中,虧轉盈賺3087﹒1萬元人民幣,上年同期蝕1﹒08億元;每股盈利
6﹒22分;不派季度息。營業額28﹒36億元,按年升38﹒13%;毛利16﹒18億元
,按年升38﹒44%。單計第三季,集團虧轉盈賺509﹒4萬元;每股盈利1﹒02分。營
業額10﹒61億元,按年升52﹒7%;毛利5﹒85億元,按年升51﹒93%。
  集團的旗艦遊戲《魔域》在今年第三季度再次創下收益新高,支持了整體遊戲業務的出色表
現,而手遊業務也實現顯著增長,收益按年上升124﹒1%。此外,國際教育業務第三季度收
益亦較去年同期增長56﹒2%。今年首八個月,內地規模以上互聯網和相關服務企業完成業務
收入4561億元人民幣,按年增20﹒1%。
  互聯網數據中心業務方面,今年首八個月收入69﹒9億元,按年增9﹒5%;截至8月底
,部署的服務器數量達107萬台,按年增48﹒5%;互聯網接入服務收入121億元,按年
跌15﹒6%,降幅連續兩個月收窄。技術方面,股價在今年9月創新高後一直回落至今,預計
會有強力反彈,可在支持位買入。建議買入價20﹒7元,目標價22﹒8元,止蝕價19﹒7
元。(本周一建議時股價:21﹒3元)

  醫思醫療(02138):集團主要從事提供醫療、準醫療及傳統美容服務,銷售護膚及美
容產品,以及投資控股。在上半年業績中,收益6﹒17億元,按年增加51﹒4%。錄得純利
1﹒26億元,增長70﹒7%,每股盈利12﹒8仙。中期息4仙,另派特別息8﹒5仙。
  今年的「十.一國慶」期間,銷售合約按年增長約25%,主要來自現有客戶交叉銷售及國
內新客戶所產生的服務銷售。銷售合約錄得不少於45%的增長,相信是集團不斷提高醫療服務
水平及擴大為客戶提供的服務組合所致。一直以來對醫療旅遊行業的服務能力,集團已透過自營
旅行社促進所需的旅遊安排,並轉移中國客戶至香港以便其取得在中國無法獲取的醫療服務引至
不錯的收益。
  同時股東權益一直維持在25%的平均不錯的回饋股東,另外今年派息增加令投資者持有更
加有信心。技術方面,自從10月初股價大幅上升後一直在橫行,相信橫行完結後再次突破向上
可以在橫行區間的支持位買入。建議買入價3﹒5元,目標價4﹒5元,止蝕價3元。(本周一
建議時股價:3﹒56元)《一中證券董事總經理彭啟明》(筆者持有網龍、醫思醫療之股份權
益)

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