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01766 中國中車
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大行報告

29/12/2017 09:05

《勝算在握》中國金洋郭家耀:推薦中鐵及中車

             中國金洋郭家耀:推薦中鐵及中車

  中國中鐵(00390):中鐵首三季收入增長6﹒5%至4702億元人民幣,盈利上升
19﹒4%至110﹒3億元人民幣。期內新簽合同金額達8980億元人民幣,按年增長
23﹒7%,目前在手訂單達23217億元人民幣,有利業績穩定。毛利率表現平穩,維持於
約9﹒5%水平。今年以來基建股股價遠遠落後大市,市場追捧新經濟股,令舊經濟股估值受壓
,目前公司的預測市盈率僅6倍,看來是被過分低估。建議買入5﹒60元,止蝕5﹒30元,
目標6﹒20元。(建議時股價:$5﹒77)

  中國中車(01766):鐵路板塊今年表現差強人意,大幅跑輸大市表現,主要受行業下
行周期影響。中車股價近日明顯轉強,市場預料行業新訂單增長將會加快,內地高鐵及城際鐵路
經營長度增加及設備安裝增長強勁,加上高鐵設備升級,有助推動高毛利的維護服務及組件需求
。中國鐵路總公司下半年加快動車組招標,自10月以來已宣布招標279組新車,有助中車達
成銷售目標。一帶一路項目亦帶來業務機會,中車有望參與其中,推動訂單及毛利表現。建議買
入7﹒80元,止蝕7﹒50元,目標9﹒00元。(建議時股價:$8﹒20)《中國金洋資
產管理董事總經理 郭家耀》

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