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00152 深圳國際
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大行報告

08/01/2018 09:05

《勝算在握》一中證券彭啟明:推薦中國東方集團及深圳國際

             一中證券彭啟明:推薦中國東方集團及深圳國際

  中國東方集團(00581):集團主要從事生產及銷售鋼鐵產品、鋼鐵產品及鐵礦石貿易
以及房地產業務。
  2017年年度之淨利潤,就對比2016年之同期,將錄得非常重大的增長。主要由於預
期銷售收入增長及鋼材產品的平均銷售單價上升;及集團所實施之有效成本控制,因此,錄得毛
利率顯著上升。
  據內地環境保護部等部委要求,集團旗下津西鋼鐵及津西特鋼將於2017年11月15日
至2018月3月31日期間,須要限制其高爐煉鐵產能67﹒08萬噸。
  據悉截至目前內地鋼鐵完成去產能超過1﹒15億噸,已超過鋼鐵五年去產能目標中一億噸
的底線。2018年鋼鐵行業將繼續推進去產能工作,嚴禁新增產能,防止產能過多而死灰復燃
。技術方面,股價在年初一直上升但到年尾出現了上升三角形態,建議在三角支持位買入等待突
破。建議買入價6﹒1元,目標價7﹒1元,止蝕價5﹒75元。(建議時股價:6﹒04元)

  深圳國際(00152):集團主要從事物流基礎設施的投資、建設與經營,並依託擁有的
基礎設施及信息服務平台向客戶提供各類物流增值服務。
  預期2017年盈利將較2016年度大幅增長約60%,主要源於集團前海項目年內確認
稅前收益約28﹒4億元。根據前海項目土地整備框架協議的補充協議,集團將可享有前海新規
劃土地的補償價值總額約97﹒3億元。就此,集團已獲取約3﹒88萬平方米的第一塊補償用
地,作為土地補償價值總額等價值置換土地的第一部分,其原地價成本約28﹒7億元已無需支
付,因而確認稅前收益28﹒4億元。另外,沿江高速公路為一條連接廣州黃埔區及深圳南山區
的高速公路,長約90公里,是粵港澳大灣區內連通廣州、深圳和香港的重要走廊。目前,項目
仍處於開通初期,周邊路網尚不夠完善,短期內,將給深高速的經營業績帶來輕微的負面影響。
技術方面,股價在2017年12月出現烈口上升至今,可算是強力買盤信呺,可以在價位回落
買入持有。建議買入價15﹒1元,目標價17﹒5元,止蝕價14﹒3元。(建議時股價:
15﹒66元)(筆者持有中國東方集團及深圳國際之股份權益)

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