《經濟通通訊社10日專訊》野村發表研究報告表示,重申中國神華(01088)
(滬:601088)的H股投資評級為「買入」,目標價由23﹒31元升至26﹒81元,
升幅為15%。
野村指出,2017年第四季動力煤價平均每噸692元人民幣,而2017年每噸為
638元人民幣,高於早前該行預期每噸600元人民幣,因此野村上調2017財年的平均煤
售價預期4%。
該行表示,將中國神華的2017財年每股盈利預測上調23%,主要因為預期煤價上升,
而2018至19財年每股盈利預測上調16%,主要因為預期電廠利用率提升。
野村認為,中國神華的市盈率吸引,2018財年市盈率為9倍,而同業平均市盈率為11
倍。另外,中國神華在2017至19財年的股權自由現金流(FCFE)收益率為平均12%
。(jn)
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