《經濟通通訊社22日專訊》摩根士丹利發表研究報告指,中國石油(00857)
(滬:601857)經過1月底的高位調整15%之後,該行認為市場更留意集團的2017
年第四季業績及股息。
大摩預料中石油於2017年第四季的天然氣盈利強勁,令2018年的天然氣盈利預測構
成高基數效應,認為投資者會下調2018年天然氣盈利預測。
大摩指,中石油在1月30日公布的第四季純利預測確定了業績令人失望,預料根據純利
260億元人民幣之下的派息比率為100%,反映股息收益率2﹒3%。
大摩預料今年第三季布蘭特油價達每桶75美元,仍有15%上行空間。該行相信在更高油
價的環境下,中石油的股價將會由現時到今年第三季表現正面。
摩預表示將中石油H股投資評級由「大市同步」升至「增持」,H目標價由6﹒12元升至
6﹒36元,同時將中石油A股目標價由5﹒14元人民幣微升至5﹒15元人民幣。(jn)
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