《經濟通通訊社1日專訊》野村證券發表研究報告指,理文造紙(02314)去年度業績
符合巿場預期,但高於該行預測,決定調升2018及2019年每股盈利預測分別11%及
7%,以反映EBITDA利潤率擴張,惟估計每股盈利仍較2017年度倒退。
野村又將理文目標價上調1元至9﹒4元,評級維持「中性」。該行認為玖紙
(02689)較理文造紙更值得投資,因為後者較受惠於平均售價上調,而估值亦更吸引,予
玖紙「買入」評級。野村估計,平均售價每噸每升100元人民幣,理文的核心盈利將可提升
10%,但玖紙可升13%。
理文管理層預計,本月出廠價會進一步上升,並證實本周已將平均出廠價上調每噸200元
人民幣,野村預計今年上半年出廠價按年計可升370元人民幣,半年升500元人民幣,而下
半年價格將會橫行,主要因為2017年下半年的基數已經上升。(cl)
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