中國金洋郭家耀:推薦越秀地產及豐盛機電
越秀地產(00123):越秀地產去年盈利上升46﹒7%至22﹒6億元人民幣,期內
毛利率為25﹒7%,上升4﹒9個百分點。全年錄得合同銷售408﹒7億元人民幣,上升
35﹒1%,超越全年目標的360億元。今年合同銷售目標為550億元人民幣,較去年上升
35%,可售資源則為1011億元人民幣,意味超過五成的去化率。國家倡議發展大灣區,集
團約七成土地儲備在該區,可望受惠政策。建議買入1﹒65元,止蝕1﹒50元,目標
1﹒85元。(建議時股價:$1﹒71)
豐盛機電(00331):豐盛機電中期業績表現保持平穩,營業額持平於17﹒6億元,
毛利及盈利則分別上升5﹒8%及5﹒4%至2﹒07億元及8678萬元,每股中期息亦增加
至7﹒8仙。公司計劃向大股東收購清潔及洗衣業務,初步代價為5﹒02億元。有關業務
2016年及2017年度分別錄得5056萬及5111萬元盈利,以此推算交易作價不足
10倍市盈率。今次收購以公司內部資源支付,不影響未來現金流及派息能力,並有助實現交叉
銷售協同效應及擴大業務規模,提高集團盈利能力。建議買入2﹒50元,止蝕2﹒30元,目
標3﹒00元。(建議時股價:$:2﹒60)《中國金洋資產管理董事總經理 郭家耀》
(本人及客戶沒持有上述股份)
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