《經濟通通訊社13日專訊》匯豐證券發表報告指,市場已預期農業銀行(01288)
(滬:601288)會配股集資,但配股價較H股有16%溢價,影響正面,去年業績好過該
行預期,資產質素較預期強,有關發展對農行正面,尤其利好H股股價表現。
匯證表示,農行於去年每股盈利高預期0﹒8%,淨息差2﹒28%符合預期,整體資產增
長亦符預期。
匯證認為,A股配股股價較H股有大幅溢價,同時認購者有禁售期,禁售期介乎三至五年,
而配售後令農行資本率與國有銀行睇齊,有利集團利用存款基礎及流動性增加收入。
匯證予農行「買入」評級,H股目標價5﹒9元。
另外,麥格理表示,農行A股配售後,一級核心資本比率升80點子,至12﹒5%,總本
比率由11﹒7升至14﹒4%,料農行股價沽壓消除。
麥格理維持農行「優於大市」評級,H股目標價6元,建議投資者收集農行,相信農行透過
龐大存款基礎可享更高利率。(cy)
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