《經濟通通訊社22日專訊》麥格理發表研究報告,將金山軟件(03888)目標價由
29﹒1元升至32﹒5元,評級維持「優於大市」,認為公司去年第四季收入大致符合預期,
毛利率則受「金山雲」開支拖累而低於預期。但整體而言,受惠稅項優惠,期內盈利仍較該行預
期高9%。
麥格理表示,由於公司首季表現較弱,公今年盈測下調10%。但考慮到今年下半年將有多
個正面催化劑,包括與騰訊(00700)合作手遊Mobile JX 2及3的推出、辦公
軟件WPS收入加快增長,以及電腦遊戲JX Online 3更新版將帶來強勁收入,因此
將公司2019年盈測上調1%。(ch)
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