《經濟通通訊社21日專訊》大和資本發表研究報告指,中銀航空租賃(02588)業務
前景繼續向好,維持「買入」評級,目標價58元。
大和指,雖然飛機租賃市場的集中度下降,但隨著2016-2021年有更多新飛機型號
推出,供應鏈的壓力或會增加,相信繼而令付運延誤,及增加任何新飛機付運的價格,將對飛機
租賃商有正面影響。
大和認為,公司在執行上相對有效率,令其能勝過尤其是國企相關的同業。雖然一些新租賃
商以較低的內部回報率擴張發展,但對中銀航空租賃影響不大。因為該些租賃商主要集中在融資
租賃,缺乏飛機租賃的專業知識,所以須顧及不同資產,如船舶、建築裝備等。
該券商表示,公司股價近期重估,投資者對中銀航空租賃的情緒改善,相信如果公司盈利可
繼續良好增長,及2018-2019年5至6%的吸引預測股息率,將可支持進一步股價重估
。(dl)
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