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00728 中國電信
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大行報告

07/06/2018 13:54

《外資精點》瑞信:三大電信商折舊減升盈測,另外調高目標價

  《經濟通通訊社7日專訊》瑞信集團發表報告指,今年內地流動服務收入按4﹒7%增幅進
發,年內資本開支減少,現金流按年增加,不過,料明年三大電信商資本開支會上升,因5G開
始推出。
  另外,瑞信指,目前中國鐵塔公司獲注入資產,中移動(00941)持有鐵塔公司38%
,聯通(00762)則持有28﹒1%,而中電信(00728)持有27﹒9%,料未來網
絡密度會提升,因5G推出,鐵塔公司持有的機站有上升潛力,料今年起四年鐵塔公司收入年複
合增長達6﹒4%。
  瑞信表示,鐵塔公司建造的機站折舊率會下跌,由10%降至5%,瑞信因而調高三大電訊
商盈利預測,調升中移動今年盈利預測0﹒4%、中電信升1﹒8%、聯通升4﹒1%,同時瑞
信調高中移動目標價3﹒9%,至93﹒5元、聯通目標價升10%至12﹒4元、中電信目標
價升5﹒7%至4﹒6元,三間公司評級均為「優於大市」。
  該行指,三大電信商估值低,明年內涵值對EBITDA比率只有3﹒8倍,低於平均
3﹒9至4﹒6倍,估值屬吸引。(cy)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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