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00019 太古股份公司A
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大行報告

16/07/2018 16:00

《外資精點》花旗料港銀獲重估看好濠賭股,籲減持本港發展商

  《經濟通通訊社16日專訊》花旗集團發表研究報告,維持對恆指目標預測34500點。
恆指現價為2018年預測市盈率約12﹒5倍,與歷史平均的12﹒5倍相若,花旗對恆指盈
利預測為2010年以來「最牛」。
  花旗相信,恆指可享較高巿盈率,主要因為互聯互通增加資金流入。該行仍看好澳門博彩股
及部分辦公室及零售物業股份,重申予太古股份(00019)及長江基建(01038)「買
入」評級,但予本港發展商「減持」評級。
  花旗指,上半年本港銀行淨利息收益率(NIM)有驚喜,將成為下半年行業重新評級的催
化劑。而NIM擴闊將會令企業貸款重新定價,以及於收緊流動性的環境下提高HIBOR。擁
有更強勁的存款業務的銀行,下半年淨息差擴張速度可能更快。本港銀行業首選股份為中銀香港
(02388)。
  花旗又指,上半年本港樓價升13%,該行關注樓價升勢,並留意到下半年有潛在調整風險
,料調整一旦開始,本港發展商股份將有進一步降評的壓力。而經濟穩步增長將在增加供應下帶
動辦公室需求,該行看好鰂魚涌辦公室多於中環辦公室。另外,上半年本港零售加快復甦,特別
是高端零售業,不過料下半年增長勢頭輕微放緩,主要因為預期下半年潛在樓價調整及人民幣升
值。
  花旗相信,澳門博彩收入可以按年增長16%,7月份仍然受到世界盃影響。不過,花旗預
料8月份博彩收入按年升17%至265億澳門元。

  股份(編號)        目標價      投資評級   
  ------------------------------
  中銀香港(02388)   44﹒6元    買入
  領展房產基金(00823) 82﹒5元    買入
  金沙中國(01928)   58元      買入
  信和置業(00083)   11﹒1元    沽出
  ------------------------------(jn)

  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
       申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
       ,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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