《經濟通通訊社28日專訊》大摩發表研究報告指,康師傅(00322)次季銷售增長
11%,純利增長1﹒23倍,優於預期。但股份現時估值偏高,市盈率達27倍,維持「減持
」評級,目標價14﹒9元。
大摩表示,公司管理層並無改變全年業務目標,仍預期全年整體銷售增幅為中單位數,意味
未來數季銷售增長將放緩,而經常性盈利增幅預測則維持逾25%。
大摩指出,康師傅將會透過優化方便麵產品,改善產品組合,料明年及之後的銷售會由新產
品所帶動。
另外,次季飲品業務的銷售增長13%,惟管理層認為,在高基數下,下半年飲品業務將面
對挑戰。(ch)
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